一、熱點要聞
美聯(lián)儲戴利：若通脹沒有降溫，可加息至5%以上
美聯(lián)儲戴利表示，如果通脹沒有降溫，美聯(lián)儲可以加息至5%以上；不能排除在12月的會議上采取任何措施的可能性；在某些時刻，美聯(lián)儲減緩加息步伐是合適之舉；認為通脹已經(jīng)見頂并正在降溫還為時過早；沒有看到工資物價螺旋上升的跡象；通脹一半是供應(yīng)問題導致，一半是需求導致的。
(相關(guān)資料圖)
穆迪：需求降溫、物價高位致美國零售商提價困難
國際信用評級機構(gòu)穆迪表示，在需求降溫的環(huán)境下，美國零售商提價將越來越困難。預計2023年和2024年美國的總體通脹和核心通脹將下降。美聯(lián)儲最早可能在2023年11月首次降息25-50個基點，并在2025年轉(zhuǎn)向中性政策立場。
別急抄底？高盛警告：全球股市反彈是暫時的，2023年觸底
高盛發(fā)布最新報告認為，目前全球股市的反彈是暫時的，股票市場的近期路徑可能會波動和下跌，直到2023年觸底。高盛預計，到2023年12月，標普500指數(shù)將回升漲到4000點，這只比上周五的收盤價高0.9%。
摩根士丹利威爾遜：美股熊市正接近尾聲，2024年強勁反彈
摩根士丹利首席美國股票策略師威爾遜認為，美股熊市正接近尾聲，底部可能會在明年第一季度到來，屆時收益最終會趕上該機構(gòu)對2023年預期，然后在2024年出現(xiàn)強勁反彈。
歐央行首席經(jīng)濟學家：12月不會是最后一次加息
歐洲央行首席經(jīng)濟學家Philip Lane對Market News表示，歐洲央行很可能將在明年繼續(xù)加息，以確保通脹回落至2％的目標水平。 Lane在采訪中說：“我不認為12月份將會是最后一次加息”。歐洲央行網(wǎng)站發(fā)布了該采訪。當被問及歐洲央行在開始縮表之際暫停加息的可能性時，Lane表示：“目前就持有非常強烈的看法還為時過早”。
兩年半來首次轉(zhuǎn)負，德國10月PPI環(huán)比意外下滑
能源價格暴漲曾推動德國PPI在7月和8月連續(xù)突破史上最大漲幅、9月繼續(xù)維持高位。而隨著電力和價格下降，10月PPI數(shù)據(jù)開始出現(xiàn)意外下滑。具體而言，德國聯(lián)邦統(tǒng)計局11月21日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月PPI環(huán)比下降4.2%，遠低于上漲0.9%的經(jīng)濟學家預期，前值為上漲2.3%；同比上漲34.5%，低于41.5%的普遍預期，前值為45.8%。
沙特石油大臣否認增產(chǎn)，稱歐佩克+準備在必要時干預市場
沙特否認有關(guān)討論歐佩克+增產(chǎn)的報道。沙特石油大臣表示，歐佩克+準備在必要時干預市場；目前的歐佩克+協(xié)議將持續(xù)到2023年底；眾所周知，歐佩克+在會議前不會討論任何決定；目前200萬桶/日的減產(chǎn)將持續(xù)到2023年底，如果需要采取進一步的減產(chǎn)措施來平衡供需，我們隨時準備干預。
中國人民銀行、銀保監(jiān)會：全力做好穩(wěn)投資促消費保民生各項金融服務(wù)
央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開全國性商業(yè)銀行信貸工作座談會，要求全力做好穩(wěn)投資促消費保民生各項金融服務(wù)，加大對重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和受疫情影響行業(yè)群體的信貸支持力度；保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，穩(wěn)定房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、建筑企業(yè)貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資在保證債權(quán)安全的前提下合理展期。
保交樓”再出新政 央行擬向商業(yè)銀行提供2000億元免息再貸款
消息顯示，央行、銀保監(jiān)會全國性商業(yè)銀行信貸工作座談會上，還研究部署了金融支持穩(wěn)經(jīng)濟大盤政策措施落實工作。消息稱，近期央行擬發(fā)布保交樓貸款支持計劃；至2023年3月31日前，央行將向商業(yè)銀行提供2000億元免息再貸款，支持商業(yè)銀行提供配套資金用于支持“保交樓”，封閉運行、專款專用。
11月LPR報價出爐：1年期和5年期以上均維持不變
中國11月LPR出爐，1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，均與上月持平，連續(xù)三個月維持不變。東方金誠認為，為支持樓市盡快企穩(wěn)回暖，在近期銀行啟動新一輪存款利率下調(diào)帶動下，年底5年期LPR報價有下調(diào)空間。
三部門：進一步擴大汽車消費，啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化城市試點
工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》。其中提出，深挖市場潛能擴大消費需求。進一步擴大汽車消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續(xù)等優(yōu)惠政策，啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化城市試點。加快郵輪游艇大眾化發(fā)展，推動內(nèi)河船舶綠色智能升級。
二、隔夜美股
美國三大股指全線收跌，道指跌0.13%報33700.28點，標普500指數(shù)跌0.39%報3949.94點，納指跌1.09%報11024.51點。英特爾跌3.11%，聯(lián)合健康集團跌2.42%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.8%，特斯拉跌6.84%，蘋果跌2.17%。中概股普遍下跌，團車跌80.2%，知乎跌17.2%。
行情來源：華盛證券
熱點美股
將被默沙東溢價收購，抗癌藥物開發(fā)商Imago股價暴漲逾100%
制藥巨頭默沙東宣布，將以每股36美元的現(xiàn)金(總價約13.5億美元)收購抗癌藥物開發(fā)商Imago BioSciences。Imago上周五的收盤股價為17.40美元，截至發(fā)稿，受此消息提振，該股飆升逾100%至35.62美元，而默沙東的股價則漲超1%。
震驚好萊塢！迪士尼高層突然變動，原CEO回歸，股價收高6.3%
隔夜美股迪士尼股價收高6.3%。迪士尼高層突發(fā)巨變，現(xiàn)任CEO鮑勃·查佩克出局，前任CEO羅伯特·艾格重新回歸接掌CEO一職，為公司的重新增長制定戰(zhàn)略方向，并與董事會緊密合作，物色繼任者。迪士尼董事會稱：“迪士尼正面臨日益復雜的行業(yè)轉(zhuǎn)型時期，羅伯特艾格是公司度過關(guān)鍵時期的最佳選擇?！?/p>
美媒：馬斯克對推特員工表示已結(jié)束裁員，正尋求招入更多工程師
知情人士稱，當?shù)貢r間周一在推特舊金山總部的全體員工會議上，馬斯克表示不會再有裁員的計劃，且推特不會將總部遷至得克薩斯州。一名在場人士稱，馬斯克在會議上表示，他正在尋求為推特引進更多工程師。據(jù)悉，裁員和辭職潮已嚴重影響到推特的工程隊伍，估計現(xiàn)在有多達50%的工程人員已離開公司。
巴菲特擬發(fā)行日元債券，此前增持日本五大商社
沃倫·巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋在考慮發(fā)行以日元計價的債券。包括韓國公司在內(nèi)的全球借款人最近幾個月已轉(zhuǎn)向日元信用市場，在全球固定收益大跌之際，日元信用市場的波動性相對較低。另據(jù)11月21日消息，伯克希爾哈撒韋已將其在日本五大商社的持股比例分別提高了逾1個百分點，至6%以上。
索尼-本田合資車企計或推出搭載PS5的電動汽車
據(jù)金融時報消息，和本田計劃利用音樂、電影和PS5開發(fā)出一款圍繞高端娛樂體驗打造的電動汽車，作為與行業(yè)其他電動汽車的主要差異。 索尼AI機器人業(yè)務(wù)負責人Izumi Kawanishi表示，不提供任何內(nèi)容服務(wù)，但對于索尼而言，將PS5平臺整合到其汽車中“在技術(shù)上是可行的”。分析人士認為，索尼-本田合資車企的商業(yè)目標更為簡單，公司打算將汽車作為展示技術(shù)和軟件平臺的窗口，可以吸引其他汽車制造商進行安裝。
三、港股前瞻
港股全天弱勢震蕩，尾盤跌幅略有收窄。恒生指數(shù)收盤跌1.87%報17655.91點，恒生科技指數(shù)跌2.96%，恒生國企指數(shù)跌2.02%。大市成交縮至1102.95億港元，南向資金凈買入47.17億港元。科技、博彩、消費、文娛股跌幅居前，電力股逆市上漲。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.38%。
行情來源：華盛證券
熱點港股
萬科企業(yè)擬新增發(fā)行不超500億元直接債務(wù)融資工具
萬科企業(yè)公告，第十九屆董事會第二十二次會議決議，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案》。為夯實公司融資資源儲備，進一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)，支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展，董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過人民幣500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。
中國移動發(fā)布10月份客戶數(shù)據(jù)：5G套餐客戶累計達5.715億戶
中國移動發(fā)布2022年10月份的運營數(shù)據(jù)，移動業(yè)務(wù)方面，客戶總數(shù)累計到達97,325.4萬戶，本月凈增客戶-78.6萬戶，5G套餐客戶數(shù)累計達57,152.1萬戶。有線寬帶業(yè)務(wù)方面，客戶總數(shù)累計到達26,768.2萬戶，本月凈增數(shù)276.0萬戶。
中國聯(lián)通(00762.HK)截至10月“大聯(lián)接”用戶累計達8.5億戶
中國電信(00728.HK)：10月份5G套餐用戶凈增588萬戶
萬科企業(yè)(02202.HK)擬新增發(fā)行不超500億元直接債務(wù)融資工具
香港小輪(集團)(00050.HK)盈喜：預期年度綜合純利增加超900%
滿貫集團(03390.HK)：“雙十一”電商銷售達1.66億港元 同比大幅增長118.4%
京東健康(06618.HK)第三季度營收達105.2億元 同比增長42.1%
騰訊控股(00700.HK)11月21日耗資3.5億港元回購124萬股
友邦保險(01299.HK)11月21日耗資2.25億港元回購304.5萬股
長城汽車(02333.HK)11月21日耗資2.43億港元回購2436萬股
四、財經(jīng)預告
港股財報
快手 $01024.HK
百度 $09888.HK
美股財報
阿特斯太陽能 $CSIQ | 盤前
百思買 $BBY | 盤前
愛奇藝 $IQ | 盤前
唯品會 $VIPS | 盤前
瑞幸 $LKNCY | 盤前
美股新股
Adamas One $JEWL
以上就是今天的早報，祝投資愉快！