三大指數(shù)集體大漲，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲，漲超3%；滬深300、上證50漲幅均超1%，科創(chuàng)50小幅收跌。
個股上看，上漲個股較下跌個股較多，但延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情特征。2600+股上漲，40股漲停；2100+股下跌，6股跌停。
(資料圖片)
從短線情緒來看，隨著權(quán)重的股底部放量大漲，超短線情緒受到抑制，上海物貿(mào)、飛龍股份、聯(lián)明股份、迪生力等高位連板紛紛跌停。目前市場的高度板是并購重組的榮盛發(fā)展，5連板；光通信板塊躍嶺股份5天4板、華西股份4天3板、光迅科技2板；智能電網(wǎng)概念股尚緯股份3板，ST摘帽的御銀股份4天3板，機(jī)器人概念股中大力德2板，低位方向有一定的持續(xù)性。
量能上看，成交量開始逐步放量，增量資金開始入局。全天兩市成交10737億元，較上個交易日增加719億元，連續(xù)2個交易日在萬億上方。同時北向資金在聯(lián)系4天凈賣出后，今日開始大幅的凈買入，全天凈買入92.01億元，分市場來看，滬股通凈買入19.14億元，深股通凈買入72.87億元，外資明顯在加速抄底創(chuàng)業(yè)板。短期有望迎來一波反彈行情
從盤面上看，新能源賽道集體大漲，龍頭強(qiáng)勢反彈，萬億市值的寧德時代大漲超8%；千億市值的億緯鋰能、陽光電源、晶澳科技、隆基綠能、通威股份等均漲超5%，鈞達(dá)股份漲停；機(jī)器人概念股掀起漲停潮，江蘇雷利20CM漲停、林州重機(jī)、通力科技、恒而達(dá)、新時達(dá)、中大力德、鳴志電器等超10股漲停；消費(fèi)股午后走強(qiáng)，人人樂漲停，中國中免漲超7%。下跌方面，AI概念股沖高回落展開調(diào)整，掌閱科技接近跌停，開普云、果麥文化等大跌。
總體上看，今日資金出現(xiàn)明顯的一致即向低位方向加速放量，增量資金流入低位補(bǔ)漲領(lǐng)域。特別是新能源賽道集體大漲，動力電池的龍頭寧德時代更是大漲超8%，創(chuàng)15個月以來單日最大漲幅，底部資金的密集放量，暗示部分資金開始做高低切換，但市場風(fēng)格是否完全轉(zhuǎn)化有待進(jìn)一步的確定。不過高位的人工智能方向今日出現(xiàn)集體調(diào)整，但調(diào)整幅度有限，從資金流向來看，主線格局并未結(jié)束。因此，在結(jié)構(gòu)性行情下，資金將會呈現(xiàn)2種風(fēng)格，一是資金繼續(xù)抱團(tuán)高位人工智能；二是，向低位防守方向切換。
策略上，繼續(xù)圍繞人工智能硬件端和應(yīng)用端主線展開配置，挖掘低位優(yōu)質(zhì)品種，行業(yè)有明顯改善和滲透率低的方向。
重點(diǎn)關(guān)注：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、光芯片和AI+方向，風(fēng)電、儲能、TOPCon、HJT電池、高壓快充、復(fù)合銅箔、一體化壓鑄等。
為什么大漲？
今日市場迎來久違的大漲，特別是創(chuàng)業(yè)板大漲近3.5%，創(chuàng)8個月以來單日最大漲幅。
對于今日大漲，早在本周初就有一些端倪，大漲有以下四大利好因素的支撐。
首先是，6月初以來國有六大銀行、股份制銀行和農(nóng)商銀行紛紛下調(diào)存款掛牌利率；6月13日，央行下調(diào)七天逆回購的利率，此舉也意味著人民銀行向市場發(fā)放基礎(chǔ)貨幣的利率降低，居民財(cái)富需要有新的投資渠道，股市無疑是一個選擇。
其次，央媽降息了。今日央媽開展2370億元中期借貸便利（MLF）操作，利率為2.65%，此前為2.75%，下降了10個基點(diǎn)，超出了市場預(yù)期。此外，今日有2000億元MLF到期。此次政策利率下調(diào)，釋放了明確的穩(wěn)增長信號，有助于提振消費(fèi)和投資信心，并推動房地產(chǎn)行業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)軟著陸。
第三，地緣政治方面也迎來好消息。除了美方國務(wù)卿訪華外，歐盟已“縮小”其此前擬議的制裁名單，把5家中企從制裁名單上移除。
第四，5月規(guī)模以上工業(yè)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，二季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍有望保持較好的水平，緩解了市場的擔(dān)憂。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長3.5%（增加值增速均為扣除價格因素的實(shí)際增長率）。從環(huán)比看，5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.63%。1—5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.6%。
在4大利好刺激下，市場信心得到提振，情緒回暖、兩市成交額明顯放量，增量資金開始入場。
新能源賽道新一輪大漲開啟？
今日新能源賽道集體大漲，細(xì)分的光伏、風(fēng)電、儲能、電網(wǎng)以及鋰電等均強(qiáng)勢大漲，萬億市值的寧德時代大漲超8%，創(chuàng)15個月以來單日最大漲幅；千億市值的億緯鋰能、陽光電源、晶澳科技、晶科能源、TCL中環(huán)、隆基綠能、通威股份等均漲超5%。
從電力設(shè)備板塊指數(shù)來看，申萬電力設(shè)備成交1008億元，創(chuàng)10個月單日最大成交額，底部出現(xiàn)了明顯的放量，抄底資金開始入場。
從調(diào)整幅度來看，電力設(shè)備指數(shù)在2021年11月創(chuàng)歷史新高后進(jìn)入調(diào)整，調(diào)整幅度超36%，調(diào)整幅度較深，風(fēng)險得到充分釋放。
從個股調(diào)整空間來看，342只電力設(shè)備股，下跌達(dá)246只，占比近72%，其中，股價腰斬有60只，跌幅超30%以上有141只，占總數(shù)的41%。
從估值角度來看，已經(jīng)具備較好的配置價值，性價比高。截止6月14日，申萬電力設(shè)備的估值為20.56倍，處于近9年歷史分位數(shù)的0.13%，已處在歷史底部位置，中位數(shù)為37.16倍。
因此，不管是從調(diào)整空間、時間還是個股調(diào)整空間、板塊估值來看，新能源賽道已經(jīng)到了較好的配置窗口期。新能源賽道有望迎來一波反彈行情。但從配置上來看，后續(xù)也會呈現(xiàn)分化態(tài)勢。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)滲透率低、未來2-3年能保持高增長態(tài)勢的領(lǐng)域。同時以業(yè)績作為核心指標(biāo)，未來新能源賽道公司的業(yè)績表現(xiàn)將直接決定股價走勢。
重點(diǎn)關(guān)注：TOPCon、HJT電池、高壓快充、復(fù)合銅箔等滲透率低的領(lǐng)域
以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。