編者按：6月新增社融、M2貨幣供應(yīng)，新增貸款均超預(yù)期！美6月CPI公布在即，美股連升兩日；法拉第未來(lái)臨時(shí)CFO辭職；賽富時(shí)近7年頭一回宣布漲價(jià)；香港創(chuàng)業(yè)板醞釀重大改革。
一、熱點(diǎn)要聞
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CPI落地市場(chǎng)會(huì)怎么反應(yīng)？小摩、高盛預(yù)計(jì)標(biāo)普最有可能漲不超過(guò)1%
美東時(shí)間7月12日周三將公布6月美國(guó)CPI，它是本月末美聯(lián)儲(chǔ)召開(kāi)貨幣政策會(huì)議以前公布的重磅通脹數(shù)據(jù)報(bào)告。目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，6月CPI同比增速將較5月的4.0%明顯放緩，環(huán)比增速將高于5月的0.1%。
摩根大通預(yù)計(jì)，6月CPI同比增長(zhǎng)3.05%到3.2%的概率為45%，這種情形下標(biāo)普500將漲0.5%到0.75%。高盛預(yù)計(jì)，6月核心CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.2%到0.29%的概率為35%，這種情形下，標(biāo)普500漲零%到1%。
納指100權(quán)重調(diào)整在即，富國(guó)銀行稱存在交易良機(jī)
富國(guó)銀行表示，納斯達(dá)克100指數(shù)將實(shí)現(xiàn)特別的再平衡，歷史表明短期交易者現(xiàn)在可能受益。納斯達(dá)克100指數(shù)的權(quán)重調(diào)整將于7月14日星期五公布，于7月21日收盤后進(jìn)行，在7月24日開(kāi)市前生效。富國(guó)銀行列出權(quán)重上調(diào)的七大股票：星巴克、億滋、Booking Holdings、吉利德科學(xué)、直覺(jué)外科公司、亞德諾、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理公司。
美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)率會(huì)議紀(jì)要顯示，4個(gè)地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)上月支持上調(diào)貼現(xiàn)率25個(gè)基點(diǎn)
美聯(lián)儲(chǔ)12家地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)中，克利夫蘭、里士滿、圣路易斯和達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)等4家的董事在6月支持把貼現(xiàn)率提高25個(gè)基點(diǎn)，而其他則支持維持不變的決定。地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)未必支持董事提出的要求，但其政策觀點(diǎn)往往跟該行董事一致。這些要求也進(jìn)一步揭示了美聯(lián)儲(chǔ)上周公布的6月會(huì)議紀(jì)要所顯示的內(nèi)部分歧。
高盛：將12月美國(guó)核心PCE預(yù)期下調(diào)至3.5%
高盛將2023年12月美國(guó)核心PCE預(yù)期從此前的3.7%下調(diào)至3.5%。這部分是因?yàn)槠?、住房和剩余的季?jié)性因素。但由于勞動(dòng)力市場(chǎng)逐漸恢復(fù)平衡，核心PCE通脹也將“更持久”。
美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金摒息等待周三，料迎來(lái)數(shù)年間最大規(guī)模監(jiān)管改革
規(guī)模5.5萬(wàn)億美元的貨幣市場(chǎng)基金料將迎來(lái)2008年以來(lái)的第三次重大改革。美國(guó)證券交易委員會(huì)將于周三公布對(duì)相關(guān)法規(guī)的投票結(jié)果，新規(guī)定可能重塑整個(gè)行業(yè)格局。雖然18個(gè)月前披露了擬議的調(diào)整計(jì)劃，但尚不清楚最終批準(zhǔn)的規(guī)則會(huì)有哪些。最可能實(shí)施的規(guī)定包括撤銷與提款手續(xù)費(fèi)和增加披露要求有關(guān)的流動(dòng)性門檻。
億萬(wàn)富翁和企業(yè)高管上半年拋售90億美元股票，散戶仍在奮勇入場(chǎng)
今年以來(lái)，億萬(wàn)富翁和企業(yè)高管們已拋售了價(jià)值約90億美元的股票，利用市場(chǎng)反彈的機(jī)會(huì)套現(xiàn)利潤(rùn)。最大的賣家是沃爾瑪繼承人沃爾頓家族，上半年拋售了價(jià)值43.9億美元的沃爾瑪股票。與此同時(shí)，內(nèi)線人士買入股票的規(guī)模已降至去年報(bào)告的一半左右。
但就散戶投資者而言，漲勢(shì)尚未結(jié)束。Wanda Research的數(shù)據(jù)顯示，目前散戶投資者每天凈流入美國(guó)股市的資金約為14億美元，接近2022年3月每天15億美元的歷史紀(jì)錄。
小摩：歐佩克仍需進(jìn)一步減產(chǎn)，才能重掌市場(chǎng)定價(jià)權(quán)
摩根大通最新報(bào)告指出，盡管歐佩克+近來(lái)進(jìn)行了多輪減產(chǎn)，并且今年全球石油需求預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，但該聯(lián)盟仍需進(jìn)一步削減石油產(chǎn)量，才能重新掌控市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。
美國(guó)加州儲(chǔ)能電池容量三年增長(zhǎng)十倍
美國(guó)加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二發(fā)布報(bào)告稱，該州現(xiàn)在擁有足夠多的大型儲(chǔ)能電池，可供應(yīng)5600兆瓦的電力，比2020年的500兆瓦高出了十倍有余。
均超預(yù)期！6月新增社融4.22萬(wàn)億，M2同比增長(zhǎng)11.3%，新增貸款3.05萬(wàn)億
7月11日，中國(guó)人民銀行公布6月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告以及社會(huì)融資規(guī)模統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告。具體來(lái)看：6月社會(huì)融資規(guī)模增量為4.22萬(wàn)億元，預(yù)估為31000億元，前值為15556億元；6月M2余額287.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.3%，預(yù)估為11.2%，前值為11.6%；中國(guó)6月新增人民幣貸款3.05萬(wàn)億元，預(yù)估為23185億元，前值為13628億元；三者均高于預(yù)期。
兩年沒(méi)“添丁”、成交很慘淡，香港創(chuàng)業(yè)板醞釀重大改革
據(jù)證券時(shí)報(bào)，香港財(cái)政預(yù)算案中有一項(xiàng)安排與創(chuàng)業(yè)板改革有關(guān)，港交所將很快就此展開(kāi)公眾咨詢。香港政府已要求港交所考慮相關(guān)事宜時(shí)要作全面考慮，包括檢討上市制度和第二市場(chǎng)交易機(jī)制。就問(wèn)題提出有關(guān)重設(shè)簡(jiǎn)化轉(zhuǎn)板機(jī)制的建議，港交所會(huì)一并考慮。此外，港交所已經(jīng)于上市委員會(huì)下成立專責(zé)小組處理有關(guān)創(chuàng)業(yè)板的檢討，以吸納來(lái)自投資者和證券業(yè)內(nèi)代表的意見(jiàn)。
香港特區(qū)政府調(diào)整油站地契條款以推動(dòng)轉(zhuǎn)型至電動(dòng)和新能源汽車
香港特區(qū)政府發(fā)布新聞公報(bào)，特區(qū)行政長(zhǎng)官會(huì)同行政會(huì)議通過(guò)調(diào)整油站土地契約（地契）條款，以促進(jìn)香港轉(zhuǎn)型使用電動(dòng)和新能源汽車。油站地契條款的主要修改包括：為現(xiàn)時(shí)的油站運(yùn)營(yíng)商提供適當(dāng)誘因讓其加裝電動(dòng)車充電設(shè)施；將油站的新土地契約年期從21年縮短至12年；若油站內(nèi)提供快速充電站，其到期或即將到期的油站契約將可獲有條件的短期續(xù)簽；和容許政府對(duì)電動(dòng)商用車的充電價(jià)格設(shè)上限。
二、隔夜美股
美股三大指數(shù)周二集體收漲，錄得日線二連陽(yáng)。截至收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.93%，報(bào)34261.42點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.67%，報(bào)4439.26點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲0.55%，報(bào)13760.70點(diǎn)。能源板塊的成分股全線收漲，西方石油漲3.15%，康菲石油漲超2.9%。Coinbase Global收高9.72%，創(chuàng)2022年8月份以來(lái)收盤新高。熱門中概股普漲，小鵬汽車漲超5%，嗶哩嗶哩漲超4%，滿幫、理想汽車漲超3%。
熱點(diǎn)美股：
Ark：特斯拉$TSLA 有望獨(dú)占自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車市場(chǎng)八成以上收入
根據(jù)方舟投資管理公司的一項(xiàng)分析，特斯拉在自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車領(lǐng)域的潛在平臺(tái)費(fèi)用收入可能遠(yuǎn)高于此前的估計(jì)。 方舟公司的分析師塔莎·基尼表示，特斯拉的平臺(tái)費(fèi)用可能會(huì)占到自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車總收入的80-90%，超過(guò)此前估計(jì)的60%，這是一個(gè)令人震驚的數(shù)字。
微軟$MSFT 收購(gòu)動(dòng)視暴雪案$ATVI 在美國(guó)掃清障礙，英國(guó)方面也出現(xiàn)動(dòng)搖
據(jù)報(bào)道，微軟以690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪的交易贏得了美國(guó)法院的批準(zhǔn)，擊敗了美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）阻止有史以來(lái)最大的游戲行業(yè)收購(gòu)交易的努力。隨后英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布暫停有關(guān)這項(xiàng)收購(gòu)的訴訟程序。截至收盤，動(dòng)視暴雪漲10.02%，股價(jià)回到2021年7月以來(lái)的最高水平，市值一夜增加65億美元（約合人民幣469億元）。
法拉第未來(lái)$FFIE 臨時(shí)CFO辭職，將重述2022年及一季度財(cái)務(wù)報(bào)表
法拉第未來(lái)周二表示，其臨時(shí)首席財(cái)務(wù)官已經(jīng)辭職，該公司將重述2022年和截至2023年3月的季度財(cái)務(wù)報(bào)表，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了一些錯(cuò)誤。這一消息突顯出這家電動(dòng)汽車公司的持續(xù)動(dòng)蕩。法拉第未來(lái)還表示，由于某些錯(cuò)誤，其2022年年度報(bào)告，以及截至2022年9月和2023年3月的季度報(bào)告“不再可靠”。這些錯(cuò)誤與其所發(fā)行的某些票據(jù)的公允價(jià)值轉(zhuǎn)換有關(guān)。該公司將提交重新編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，此舉不會(huì)影響其車輛交付時(shí)間表。
AI功能帶來(lái)定價(jià)權(quán)？賽富時(shí)$CRM 近7年頭一回宣布漲價(jià)
美國(guó)SaaS概念龍頭賽富時(shí)（Salesforce）意外宣布，公司時(shí)隔7年頭一回上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。賽富時(shí)在公告中宣布，從今年8月開(kāi)始，公司旗下一系列產(chǎn)品將平均漲價(jià)9%。在短短的公告中，賽富時(shí)花了非常多的筆墨強(qiáng)調(diào)AI的存在感，公司近期推出了AI云服務(wù)、Slack GPT等多項(xiàng)功能，幫助各行各業(yè)的客戶采用和部署可信賴的AI。截至收盤，該股漲超4%。
Roku$ROKU 攜手Shopify推出可購(gòu)物廣告，周二股價(jià)雙雙上漲
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，Roku宣布與Shopify達(dá)成合作，將為合作商家提供一條通過(guò)可購(gòu)物廣告吸引流媒體用戶的新途徑。截至周二收盤，Roku股價(jià)上漲11.14%，Shopify股價(jià)收漲超2%。
迪士尼$DIS 正在探索旗下印度公司業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇
迪士尼正在探索旗下印度公司Star India業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇，包括成立合資企業(yè)或出售。這一跡象表明，迪士尼從?？怂故召?gòu)的主要業(yè)務(wù)之一正面臨壓力。
波音$BA 二季度民用飛機(jī)交付量為136架，包括103架737機(jī)型
波音7月11日公布2023年第二季度交付數(shù)據(jù)。第二季度，波音民用飛機(jī)總交付量為136架，其中737機(jī)型交付103架；今年累計(jì)交付量為266架，其中737機(jī)型交付216架。
豐田$TM 瞄準(zhǔn)在歐洲和中國(guó)市場(chǎng)銷售氫燃料電池車
豐田汽車高管周二表示，豐田汽車將重點(diǎn)在歐洲和中國(guó)銷售氫動(dòng)力卡車和轎車，作為到2030年銷售20萬(wàn)輛氫動(dòng)力汽車的努力的一部分。豐田2022年燃料電池汽車銷量?jī)H為3900多輛，不到其全球約950萬(wàn)輛銷量的1%。
三、港股前瞻
截至周二收盤，恒生指數(shù)漲0.97%或180.11點(diǎn)，報(bào)18659.83點(diǎn)；恒生國(guó)企指數(shù)漲0.97%，報(bào)6295.85點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲1.47%，報(bào)4003.05點(diǎn)。權(quán)重科技股阿里巴巴、小米漲2%，網(wǎng)易、騰訊、百度均漲超1%；新能源車方向領(lǐng)漲，蔚來(lái)更是飆漲近12%表現(xiàn)十分搶眼。
長(zhǎng)安汽車與騰訊$00700.HK 宣布：在自動(dòng)駕駛、海外生態(tài)等多領(lǐng)域加強(qiáng)合作
據(jù)騰訊智慧出行消息，今天，騰訊和長(zhǎng)安汽車簽署了深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在之前的合作基礎(chǔ)之上，圍繞智能座艙、導(dǎo)航及地圖、自動(dòng)駕駛、海外生態(tài)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多個(gè)領(lǐng)域加強(qiáng)合作，全面助力長(zhǎng)安汽車向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型。
比亞迪$01211.HK ：漢家族6月零售銷量25010輛
據(jù)比亞迪汽車官博，漢家族6月零售銷量25010輛，連續(xù)2個(gè)月蟬聯(lián)B+C級(jí)轎車銷冠，累銷52萬(wàn)+，成交均價(jià)26萬(wàn)+。
香港航天科技$01725.HK ：子公司Aspace獲國(guó)際著名基金Oaktree Capital認(rèn)購(gòu)49%股份
香港航天科技公告，于2023年7月11日，Aspace與認(rèn)購(gòu)方訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，Aspace有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)方有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)2050萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)9800股Aspace股份(占于完成后Aspace經(jīng)認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本49%)。認(rèn)購(gòu)方須分階段以現(xiàn)金支付認(rèn)購(gòu)價(jià)2050萬(wàn)美元。
美團(tuán)$03690.HK App首頁(yè)上線直播固定入口，本地實(shí)體門店為直播主力供給
在美團(tuán)App首屏推薦位出現(xiàn)“美團(tuán)直播”固定入口，點(diǎn)進(jìn)聚合頁(yè)后，依次排列著外賣商家的“神搶手”、美團(tuán)旅行直播間及多個(gè)本地商家自播直播間。此外，還能看到美團(tuán)買菜、買藥等多個(gè)美團(tuán)業(yè)務(wù)的直播預(yù)約窗口。據(jù)悉，該入口目前并未針對(duì)全量用戶，僅有部分用戶可看到該固定入口。
中國(guó)軟件國(guó)際(00354.HK)：與華為云簽署盤古大模型合作協(xié)議
丘鈦科技(01478.HK)：6月攝像頭模組銷售合計(jì)2522.3萬(wàn)件，環(huán)比減少14.8%
微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)：預(yù)計(jì)心脈醫(yī)療科技上半年錄得利潤(rùn)增長(zhǎng)
華潤(rùn)水泥控股(01313.HK)盈警：預(yù)計(jì)上半年純利同比減少約63%-68%
龍湖集團(tuán)(00960.HK)上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)總合同銷售額985.2億元
新城發(fā)展(01030.HK)上半年累計(jì)合同銷售金額約424億元
嘉年華國(guó)際(00996.HK)：與清盤人及投資者就集團(tuán)擬議重組事宜訂立條款書
百濟(jì)神州(06160.HK)：百濟(jì)神州瑞士重新獲得了開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化歐司珀利單抗的全部全球權(quán)利
四、債市觀察
ING警告投資者勿追低美元：美債收益率或進(jìn)一步攀升
荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)警告投資者不要追低美元，因?yàn)槟壳皩?duì)美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向鴿派立場(chǎng)的持續(xù)押注的空間已經(jīng)耗盡，美債收益率可能還有進(jìn)一步攀升的空間。
五、財(cái)經(jīng)預(yù)告
港股新股
Keep $03650.HK 丨上市
巨星傳奇 $06683.HK 丨暗盤
以上就是今天的早報(bào)，祝您新的一天投資順利！
風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無(wú)價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤(rùn)，反而可能會(huì)招致?lián)p失。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評(píng)估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請(qǐng)細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問(wèn)，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見(jiàn)。