編者按：英偉達(dá)盤(pán)后暴漲25%，下季營(yíng)收指引較預(yù)期高53%！Meta再次啟動(dòng)6000人大規(guī)模裁員；惠譽(yù)警告如果美債違約，評(píng)級(jí)將降至AA-；小米Q1經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)增加13.1%。
一、熱點(diǎn)要聞
英偉達(dá)績(jī)后暴漲25%！下季營(yíng)收指引超分析師預(yù)期提高53%
(資料圖片)
全球AI算力龍頭英偉達(dá)盤(pán)后公布發(fā)布2024財(cái)年第一財(cái)季（下稱(chēng)一季報(bào)）的財(cái)報(bào)，令市場(chǎng)目瞪口呆的亮眼數(shù)據(jù)也引發(fā)盤(pán)后股價(jià)暴漲近30%，現(xiàn)漲25%，股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，使其市值增加約2000億美元至超過(guò)9600億美元。
公司第一財(cái)季營(yíng)收71.92億美元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比增長(zhǎng)44%均超分析師預(yù)期，令市場(chǎng)大感震驚的是！公司對(duì)2024財(cái)年第二財(cái)季營(yíng)收作出的展望也遠(yuǎn)超分析師預(yù)期，達(dá)到110億美元較預(yù)期高53%！公司股價(jià)盤(pán)后股價(jià)突破歷史新高價(jià)，市值沖擊萬(wàn)億美元俱樂(lè)部。
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美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：顯示美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)6月暫停加息意見(jiàn)不一
美聯(lián)儲(chǔ)官員在本月的會(huì)議上一致同意加息25個(gè)基點(diǎn)，但在是否有必要進(jìn)一步加息的問(wèn)題上存在分歧，更多官員暗示他們準(zhǔn)備暫停加息。受訪者認(rèn)為通脹風(fēng)險(xiǎn)上升，盡管低于3月份。受訪者普遍預(yù)計(jì)，5月會(huì)議將加息25個(gè)基點(diǎn)，并認(rèn)為由此利率可能升至當(dāng)前緊縮周期的峰值。受訪者認(rèn)為聯(lián)邦基金利率在5%-5.25%見(jiàn)頂?shù)目赡苄员?月時(shí)高得多。然而，受訪者仍然認(rèn)為峰值利率可能高于5.25%的可能性很大。
美國(guó)債務(wù)上限談判再度陷入僵局
時(shí)間緊迫，華盛頓的債務(wù)上限談判再度陷入僵局，談判代表在關(guān)鍵問(wèn)題上相距甚遠(yuǎn)，尤其是共和黨所要求的開(kāi)支削減問(wèn)題。沒(méi)有跡象顯示，美國(guó)總統(tǒng)拜登和眾議院議長(zhǎng)麥卡錫自周一在白宮會(huì)晤后再次進(jìn)行了對(duì)話。周二，由兩人親手挑選的談判代表進(jìn)行了新一輪的討論，雙方未能對(duì)提高聯(lián)邦借款上限達(dá)成最終協(xié)議。
惠譽(yù)將美國(guó)評(píng)級(jí)列入負(fù)面觀察名單：如果違約，評(píng)級(jí)將降至AA-
惠譽(yù)評(píng)級(jí)表示，它可能會(huì)下調(diào)美國(guó)的評(píng)級(jí)，以反映日益惡化的政治黨同伐異，這種關(guān)系阻礙雙方達(dá)成一項(xiàng)解決美國(guó)債務(wù)上限危機(jī)的協(xié)議。該評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在一份聲明中表示，評(píng)級(jí)負(fù)面觀察反映黨派紛爭(zhēng)加劇，這阻礙了達(dá)成提高或暫停債務(wù)上限的協(xié)議，盡管大限日快速逼近。雖然該評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為違約的可能性“非常低”，但如果發(fā)生違約，它將把美國(guó)的評(píng)級(jí)降至AA-（與愛(ài)爾蘭和韓國(guó)一致）
小摩警告：美國(guó)走到X日的概率高達(dá)25%且還在上升
摩根大通表示，若達(dá)不成債務(wù)上限協(xié)議，美國(guó)約有四分之一的概率迎來(lái)政府資金耗盡的所謂X日，而且這種可能性還在不斷上升。在后一種情況下，我們認(rèn)為財(cái)政部很可能會(huì)優(yōu)先支付本金和利息，”他寫(xiě)道，“雖然這樣做可以避免技術(shù)性違約，但仍然會(huì)有一些負(fù)面效應(yīng)，包括美國(guó)信用評(píng)級(jí)可能遭下調(diào)。
交易員提高美聯(lián)儲(chǔ)6月升息預(yù)期 押注華府不敢真的債務(wù)違約
雖然美國(guó)總統(tǒng)拜登威脅稱(chēng)可能無(wú)法在最后期限前提高債務(wù)上限，但美債交易員仍然提高了對(duì)6月加息的押注?；Q合約價(jià)格反映6月份利率將至多上升12基點(diǎn)，為5月3日會(huì)議以來(lái)新高。這部分是由于高于預(yù)期的英國(guó)通脹數(shù)據(jù)助長(zhǎng)對(duì)英國(guó)央行升息的預(yù)期。
天然氣需求前景疲軟 歐洲氣價(jià)跌至近2年低點(diǎn)
歐洲天然氣價(jià)格進(jìn)一步下跌至近兩年來(lái)的最低水平，原因可能在于該地區(qū)的天然氣需求前景依然黯淡。工業(yè)需求疲軟和天然氣儲(chǔ)存設(shè)施的庫(kù)存比歷史水平更高，連續(xù)數(shù)周打壓歐洲天然氣價(jià)格，引發(fā)了人們的疑問(wèn)，即在能源生產(chǎn)商重新評(píng)估供應(yīng)需求之前，價(jià)格還能跌到什么程度。
乘聯(lián)會(huì)：5月1-21日全國(guó)乘用車(chē)新能源市場(chǎng)零售同比增長(zhǎng)109%
乘聯(lián)會(huì)消息，5月1-21日，全國(guó)乘用車(chē)新能源市場(chǎng)零售37.2萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)109%，較上月同期增長(zhǎng)13%，今年以來(lái)累計(jì)零售221.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%；全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)36.1萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)81%，較上月同期增長(zhǎng)10%。
二、隔夜美股
截至周三收盤(pán)，道指跌幅為0.77%，報(bào)32799.92點(diǎn)；納指跌幅為0.61%，報(bào)12484.16點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌幅為0.73%，報(bào)4115.24點(diǎn)。英偉達(dá)收跌0.49%，盤(pán)后一度飆漲30%；特斯拉收跌1.54%，亞馬遜收高1.53%。
熱點(diǎn)美股：
Meta$META 再次大規(guī)模裁員：波及6000人，員工數(shù)已降至前年前中水平
美東時(shí)間周三，Meta已啟動(dòng)最后一輪大規(guī)模裁員，波及6000人左右。 今年Meta的市值翻了一倍，在標(biāo)普500企業(yè)中表現(xiàn)極好，主要是因?yàn)楣緲O力削減成本，專(zhuān)注于AI。
目前，Meta員工數(shù)已經(jīng)降到2021年年中的水平。去年9月Meta有員工87314名，去年11月宣布裁員11000人，今年3月又宣布要裁員10000人，一旦裁員完成員工數(shù)將降至66000人，相當(dāng)于削減25%。
Snowflake第一財(cái)季凈虧損同比擴(kuò)大，績(jī)后股價(jià)大跌12%
美國(guó)數(shù)據(jù)云公司Snowflake第一財(cái)季總營(yíng)收為6.236億美元，與上年同期的4.224億美元相比增長(zhǎng)48%；凈虧損為2.261億美元，與上年同期的凈虧損1.658億美元相比有所擴(kuò)大；公司對(duì)2024財(cái)年第二財(cái)季和全年產(chǎn)品營(yíng)收作出的展望均未能達(dá)到預(yù)期，從而導(dǎo)致其盤(pán)后股價(jià)大幅下跌逾12%。
阿克曼“補(bǔ)刀”老對(duì)頭伊坎企業(yè)，暗示會(huì)發(fā)生Archegos式爆倉(cāng)
美國(guó)對(duì)沖基金大鱷比爾·阿克曼周三對(duì)卡爾·伊坎的旗艦公司的估值提出質(zhì)疑，再次抨擊了他的老對(duì)手，后者的公司最近成為做空機(jī)構(gòu)興登堡研究公司的目標(biāo)。阿克曼周三發(fā)了一條長(zhǎng)推文，稱(chēng)伊坎企業(yè)的情況讓他想起了2021年投資基金Archegos的爆倉(cāng)事件。他對(duì)做空機(jī)構(gòu)和伊坎企業(yè)（IEP）之間發(fā)生的事情感到“著迷”，同時(shí)指出，伊坎企業(yè)的溢價(jià)一直是由高股息收益率維持的。
蘋(píng)果WWDC最新劇透：iPhone可秒變“智能家居屏”
蘋(píng)果爆料人馬克·古爾曼表示，蘋(píng)果公司會(huì)在6月份的全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布iOS 17，該操作系統(tǒng)可讓iPhone變成智能家居顯示屏，并增強(qiáng)錢(qián)包、定位應(yīng)用程序的功能。關(guān)于智能家居顯示屏，古爾曼寫(xiě)道，有熟悉項(xiàng)目的人士透露，當(dāng)iPhone鎖屏并水平放置時(shí)，手機(jī)屏幕就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)新的界面，界面以智能家居顯示器的風(fēng)格顯示日歷、天氣、通知等信息。
愛(ài)奇藝據(jù)悉正考慮在香港二次上市
百度旗下愛(ài)奇藝正再次探索在香港進(jìn)行二次上市，該公司有望扭轉(zhuǎn)多年來(lái)的虧損局面。愛(ài)奇藝CEO龔宇表示，公司渴望吸引新投資者加入，從而為更多原創(chuàng)節(jié)目提供資金，并加大了AI使用力度以吸引騰訊及優(yōu)酷等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的觀眾。
三、港股前瞻
截至周三收盤(pán)，恒指跌1.62%，報(bào)19115.93點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.99%，科指成分股多數(shù)下跌，商湯-W跌超5%，嗶哩嗶哩-W跌超4%，聯(lián)想集團(tuán)績(jī)后跌7.65%，力盟科技大漲12%。
小米集團(tuán)-W第一季度經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)增加13.1%，預(yù)計(jì)2023年總研發(fā)投入將超過(guò)200億元
小米集團(tuán)Q1總收入達(dá)到人民幣595億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)由2022年第一季度的人民幣29億元增加13.1%至2023年第一季度的人民幣32億元，其中包含智能電動(dòng)汽車(chē)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)費(fèi)用為人民幣11億元。公司預(yù)計(jì)2023年全年的總研發(fā)投入將超過(guò)人民幣200億元。截至2023年3月31日，公司的研發(fā)人員數(shù)達(dá)到16,458人，占員工總數(shù)超過(guò)50%。
小鵬汽車(chē)-W：Q1營(yíng)收40.3億，凈虧損23.4億元人民幣
小鵬汽車(chē)Q1營(yíng)收40.3億元人民幣，預(yù)估42.2億元人民幣。Q1凈虧損23.4億元人民幣。小鵬汽車(chē)預(yù)計(jì)Q2交付量2.10萬(wàn)至2.20萬(wàn)輛，市場(chǎng)預(yù)估2.78萬(wàn)；預(yù)計(jì)Q2營(yíng)收45億元人民幣至47億元人民幣。
知乎-W(02390.HK)：第一季度虧損大幅收窄70.9% 自首次公開(kāi)發(fā)售以來(lái)第一次實(shí)現(xiàn)正向經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流
同程旅行(00780.HK)：發(fā)布2023年Q1財(cái)報(bào)：營(yíng)收25.9億元，月活月付費(fèi)用戶(hù)再創(chuàng)新高
BOSS直聘-W(02076.HK)：一季度經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)102.3%，平均月活躍用戶(hù)為3970萬(wàn)再創(chuàng)歷史新高
佳兆業(yè)資本(00936.HK)：與徐州建機(jī)工程機(jī)械訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
騰訊控股(00700.HK)：5月24日耗資3.54億港元回購(gòu)106萬(wàn)股
友邦保險(xiǎn)(01299.HK)：5月24日耗資1.32億港元回購(gòu)170.36萬(wàn)股
中國(guó)燃?xì)?00384.HK)：授出300萬(wàn)份股份期權(quán)
中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(01339.HK)：獲批發(fā)行不超120億元的10年期可贖回資本補(bǔ)充債券
工蓋有限公司(01421.HK)：擬折讓約1.35%配售最多1390.28萬(wàn)股 凈籌286萬(wàn)港元
南旋控股(01982.HK)：預(yù)期年度純利1.3億至1.7億港元
莊臣控股(01955.HK)盈警：預(yù)期年度純利下降約74%
四、債市觀察
部分美債收益水平已與垃圾債平起平坐 耶倫：國(guó)會(huì)扯皮的后果
美國(guó)十年國(guó)債收益率漲1.434%，收?qǐng)?bào)3.666%，相較兩年期國(guó)債收益率差-71個(gè)基點(diǎn)。隨著美國(guó)財(cái)政部無(wú)法支付賬單的“X日”越來(lái)越近，金融市場(chǎng)也開(kāi)始出現(xiàn)“異象”——即便此時(shí)此刻大多數(shù)市場(chǎng)參與者仍不相信美國(guó)會(huì)出現(xiàn)主權(quán)債務(wù)違約。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w援引信貸研究機(jī)構(gòu)CreditSights的數(shù)據(jù)顯示，一些即將在下周（6月1日）到期的美債，目前的貼現(xiàn)收益率已經(jīng)超過(guò)6%，比許多“垃圾債”都要高。
美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫也提到了這個(gè)問(wèn)題。她表示，目前金融市場(chǎng)已經(jīng)因債務(wù)上限承壓，一些將在6月初至6月中旬到期的債券出現(xiàn)了貼現(xiàn)收益率走高的狀況。
五、財(cái)經(jīng)預(yù)告
港股新股
易點(diǎn)云 | 上市
宏信建發(fā) |上市
港股財(cái)報(bào)
網(wǎng)易-S
美團(tuán)-W
萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)
石藥集團(tuán)
寶尊電商-W
美股財(cái)報(bào)
百思買(mǎi) | 盤(pán)前
微博 | 盤(pán)前
好市多 | 盤(pán)后
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