據(jù)港交所昨日（3月17日）文件，造車(chē)新勢(shì)力零跑汽車(chē)遞交港股上市申請(qǐng)，中金公司、花旗、摩根大通、建銀國(guó)際擔(dān)任本次IPO聯(lián)席保薦人。
零跑汽車(chē)成立于2015年，去年共計(jì)交付4.39萬(wàn)量電動(dòng)汽車(chē)，在中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)公司中位居第四。IPO前股東紅杉中國(guó)、中金資本、大華、上海電氣等。
過(guò)去三年中，零跑汽車(chē)已交付三款車(chē)型，分別是智能純電動(dòng)轎跑S01、智能純電動(dòng)微型車(chē)T03，中型智能純電動(dòng)SUV C11，主要聚焦價(jià)格介于15萬(wàn)元至30萬(wàn)元的中國(guó)中高端主流新能源汽車(chē)市場(chǎng)。并計(jì)劃以每年1~3款車(chē)型速度在2025年底前推出8款新車(chē)型。
2021年全年，零跑汽車(chē)合計(jì)交付43748輛電動(dòng)汽車(chē)，同比增長(zhǎng)443.5%。據(jù)沙利文資料，按2021年銷量計(jì)，公司在中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)公司中位居第四。
公司在浙江省金華市的工廠生產(chǎn)智能電動(dòng)汽車(chē)以及其核心系統(tǒng)和電子部件，這一全資擁有的數(shù)字化人工智能工廠的產(chǎn)線目前具備每年20萬(wàn)輛的整車(chē)生產(chǎn)能力。
同時(shí)，零跑汽車(chē)也是是中國(guó)目前唯一一家具有全域自主研發(fā)能力的新興電動(dòng)汽車(chē)公司實(shí)現(xiàn)了智能電動(dòng)汽車(chē)所有核心系統(tǒng)和電子部件的自主研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，打造了智能動(dòng)力系統(tǒng)(Leapmotor Power)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(Leapmotor Pilot)及智能座艙系統(tǒng)(Leapmotor OS)。
據(jù)沙利文資料統(tǒng)計(jì)，2021年，售價(jià)在人民幣15-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的新能源汽車(chē)占中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)總銷量的39.0%，將由2021年的130萬(wàn)輛增加至2026年 的521萬(wàn)輛，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到32.0%，成為中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)中最大及增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)
按2021年銷量計(jì)，零跑汽車(chē)在全球純電動(dòng)汽車(chē)公司中位居第五，在中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)公司中位居第四。旗下主力車(chē)型T03，在2021年中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)公司向C端客戶出售的汽車(chē)中排名第三。
2019-2021年，零跑汽車(chē)的總營(yíng)收分別為1.17億元、6.31億元和31.32億元，2021年?duì)I收同比增長(zhǎng)496%。
與大多數(shù)新能源汽車(chē)企業(yè)相似，成立至今零跑汽車(chē)并未盈利，仍處于投入期，公司2019-2021年凈虧損分別為9.01億元、11億元和28.45億元。招股書(shū)稱，由于新車(chē)型的研發(fā)投入及生產(chǎn)設(shè)施、銷售網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張，2022年預(yù)期將繼續(xù)產(chǎn)生凈虧損。
截至目前零跑汽車(chē)擁有超過(guò)1000名研發(fā)人員，占公司員工總數(shù)的33.9%。零跑汽車(chē)在2019年、2020年及2021年的研發(fā)開(kāi)支分別為3.58億元人民幣、2.89億元人民幣及7.40億元人民幣。
值得注意的是，公司近三年毛利率逐年改善，分別為-95.7%、-50.6%和-44.3%。招股書(shū)稱，主要是由于其利潤(rùn)率較高的電動(dòng)汽車(chē)交付量逐年增加，以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致的單位成本降低。未來(lái)將繼續(xù)管控成本，毛利率或?qū)⒊掷m(xù)改善。
招股書(shū)稱，此次IPO募資的40%將用于拓展智能電動(dòng)汽車(chē)品類、擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)以及自動(dòng)駕駛等智能技術(shù)的研發(fā)投入，其它則將用于提升生產(chǎn)能力和提升品牌知名度。