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吾悅廣場(chǎng)確實(shí)是新城渡過(guò)這一個(gè)“寒冬”的棉襖。正如新城控股集團(tuán)董事長(zhǎng)王曉松所言，新城近200座吾悅廣場(chǎng)，其中65%位于一二線及優(yōu)質(zhì)三線城市，這些廣場(chǎng)一方面每年能帶來(lái)穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，另一方面可為公司融資性現(xiàn)金流帶來(lái)幫助。
2022年在監(jiān)管支持下，新城先后發(fā)行10億元2022年度第一期中期票據(jù)、10億元2022年度第二期中期票據(jù)及20億元2022年度第三期中期票據(jù)。同時(shí)完成境外優(yōu)先綠色美元票據(jù)發(fā)行，募集資金1億美元。期末，該公司整體平均融資成本6.52%，同比下降5BP。
值得關(guān)注到的是，持有大量吾悅廣場(chǎng)的新城能夠通過(guò)經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸盤活資產(chǎn)。據(jù)管理層介紹，2022年新城控股通過(guò)經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸盤活吾悅廣場(chǎng)22座，替換金額約64億元，為融資性現(xiàn)金流提供了重要補(bǔ)充。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，新城控股的有息負(fù)債712.70億元，同比壓降185.97億元；公司合聯(lián)營(yíng)權(quán)益有息負(fù)債降至60.62億元。在有息負(fù)債構(gòu)成中，38%為開(kāi)發(fā)貸、25%為經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸、16%為美元債、7%為中票和PPN、6%為商業(yè)CMBS、4%為信托、3%為境內(nèi)公司債、1%為尾款A(yù)BS。
管理層介紹，新城吾悅廣場(chǎng)融資余額約為260億元，但整個(gè)吾悅廣場(chǎng)資產(chǎn)接近1200億元，吾悅廣場(chǎng)從三個(gè)方面可以進(jìn)一步提升融資資源。一方面，部分資產(chǎn)可以進(jìn)一步提高抵押率；其次，有近50座廣場(chǎng)沒(méi)有融資，可以形成融資增量；另外，有部分吾悅廣場(chǎng)雖然沒(méi)有開(kāi)業(yè)但是已經(jīng)投入了大部分成本投入，隨著開(kāi)業(yè)增加也會(huì)有所新增。
“所以我們根據(jù)今年一季度的融資完成情況，預(yù)計(jì)按照當(dāng)前現(xiàn)行的融資抵押情況下，整個(gè)融資余額可以達(dá)到700億元，產(chǎn)生400多億的增量。”
截至2022年底，新城控股在手現(xiàn)金余額314.63億元；公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為145.35億元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流連續(xù)五年為正。
另外，今年3月13日，新城控股發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金不超過(guò)80億元，其中24億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其他將投向公司在建項(xiàng)目。