作者|朱華雷，編輯|wjx
來源：巨豐投顧、好股票應用
要聞精選
【資料圖】
1、四川衛(wèi)健委近日發(fā)布《四川省生育登記服務管理辦法》，自2月15日起施行?！掇k法》取消了是否結婚的限制，取消了生育數(shù)量的限制，簡化了生育登記的要求。記者從四川省衛(wèi)健委相關處室獲悉，《辦法》中所說的“生育登記”并非大眾所認為的“上戶口”，目前，已有其他多省在開展。
2、長沙市住房公積金管理委員會發(fā)布了《關于明確2023年個貸倍數(shù)的通知》，長沙市繳存職工（含省直分中心）可貸額度按照借款人夫妻雙方住房公積金賬戶余額之和的16倍計算。《通知》自2023年2月1日起施行。
3、北京市發(fā)改委、北京市商務局印發(fā)清理隱性壁壘優(yōu)化消費營商環(huán)境實施方案。其中提出，制定實施商圈外擺經營管理規(guī)則，在重點商圈組織開展外擺試點。由經營者向所在街道進行網上報備，由街道對細則落實情況進行監(jiān)管。
4、北京市醫(yī)療保障局官網公告，先聲藥業(yè)新冠治療藥品先諾特韋片/利托那韋片組合包裝先諾欣?首發(fā)報價公示，先諾特韋片/利托那韋片組合的首發(fā)報價是750元/盒，含稅出廠價格（或進口到岸價格）是705-720元/盒。
5、財政部數(shù)據顯示，2022年1-12月，國有企業(yè)營業(yè)總收入825967.4億元，同比增長8.3%；利潤總額43148.2億元，同比下降5.1%。12月末，國有企業(yè)資產負債率64.4%，上升0.4個百分點。
重大事件
“軍工國改有望密集落地 或促進全產業(yè)鏈景氣度提升
日前，中國航天科工集團有限公司2023年工作會議提出，開展新一輪國企改革深化提升行動、全力抓好資源優(yōu)化調整。聚焦重點和優(yōu)勢產業(yè)加大投融資力度，積極對接資本市場。明確上市公司定位，提升主業(yè)集中度。培育并推進優(yōu)質企業(yè)資產證券化。
點評：當前軍工板塊處于景氣度切換的關鍵節(jié)點，板塊高性價比凸顯，軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實現(xiàn)切換。東吳證券指出，在全球部分國家大幅增加軍費背景下，主戰(zhàn)裝備列裝需求與練兵備戰(zhàn)填耗補庫兩個條線，都面臨持續(xù)的結構性成長機遇，方向上重視核心賽道回歸和新域新質領域崛起。
航天科技：研制的慣導產品成功應用于國家首個動調陀螺平臺慣導系統(tǒng)、全國產化激光捷聯(lián)慣導系統(tǒng)。
航天電子：在無人系統(tǒng)及高端智能裝備領域具有深厚的技術儲備和資質條件，無人系統(tǒng)具有相關主管部門核發(fā)的無人機研制生產資質。
航天信息：為航天科工集團控股、以信息安全技術為核心的國有科技型上市公司，公司是國家網信產業(yè)安全可靠建設領域的重要參與者，擁有眾多部委及省級安全可靠網信項目的成功案例。
國內鈣鈦礦疊層電池效率再破記錄
近日，經中國計量院第三方測試認證，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的小面積鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池穩(wěn)態(tài)輸出效率達到32.44%，時隔三個月再次刷新國內轉換效率紀錄。
點評：隨著產業(yè)化進程加速和技術進步，鈣鈦礦組件未來的生產成本有望大幅降低，屆時鈣鈦礦組件的產品競爭力將顯著提升，市場份額也將不斷提升。據現(xiàn)有鈣鈦礦產線規(guī)劃測算，2023、2024年的產能增速將達近80%、256%，實現(xiàn)低基數(shù)的高增長彈性，產業(yè)整體產能將于2024年落地近2GW，具備電池技術迭代的革命性意義。
京山輕機：已有部分鈣鈦礦電池設備出貨，并在積極布局其他鈣鈦礦電池設備并進行了相應的技術儲備。
寶馨科技：與張春福教授、朱衛(wèi)東副教授、安徽大禹實業(yè)集團有限公司就“HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池”產業(yè)化技術開發(fā)及產品推廣達成合作意向，簽署《項目投資合作協(xié)議》及成立合資公司。
旅游酒店行業(yè)供需兩旺 長線、跨省游加速回暖
春節(jié)假期，旅行社及相關服務業(yè)銷售收入同比增長1.3倍，已恢復至2019年春節(jié)假期的80.7%。旅游飯店、經濟型連鎖酒店銷售收入同比分別增長16.4%、30.6%，分別恢復至2019年春節(jié)假期的73.4%、79.9%。民宿服務提供個性化服務受到游客歡迎，銷售收入同比增長74.2%，比2019年春節(jié)假期年均增長13.3%。
點評：旅游酒店行業(yè)供需兩旺，長線、跨省游加速回暖。伴隨防控措施優(yōu)化，居民風險擔憂邊際削弱，出游需求穩(wěn)步釋放。返鄉(xiāng)需求修復或帶動本地線下消費快速修復已有所驗證，大眾對中長線出游信心和熱情的修復速度有望好于此前預期，春節(jié)后商旅出行有望快速恢復。二季度后多個旅游節(jié)假日旺季催化，2023年線下消費和出行板塊復蘇值得期待。
天目湖：主營天目湖旅游景區(qū)的開發(fā)管理和經營，包括旅行社、景區(qū)、酒店、溫泉等多種業(yè)態(tài)形成一站式目的地，公司是目前國內僅有的兩家同時具備國家5A級旅游景區(qū)、國家生態(tài)旅游示范區(qū)、國家級旅游度假區(qū)三個資質認證的旅游景區(qū)之一；
黃山旅游：主營黃山風景區(qū)和花山謎窟風景名勝區(qū)的日常經營管理等，是黃山5A級景區(qū)的壟斷性旅游企業(yè)，索道業(yè)務涵蓋黃山云谷索道、玉屏索道、太平索道、西海觀光纜車，公司的一山一水一村一窟戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，受益于杭黃高鐵開通。
上海延續(xù)新能源車置換補貼+免征車輛購置稅政策
上海市人民政府印發(fā)《上海市提信心擴需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》，《方案》提出，延續(xù)實施新能源車置換補貼，2023年6月30日前個人消費者報廢或轉出名下在上海市注冊登記且符合相關標準的小客車，并購買純電動汽車的，給予每輛車10000元的財政補貼。對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內并已列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，免征車輛購置稅。
點評：一體化壓鑄技術取代傳統(tǒng)車身制造流程的沖壓、焊接環(huán)節(jié)，在材料、工藝和結構端實現(xiàn)車身的輕量化制造，能實現(xiàn)制造流程的降本增效。新能源汽車發(fā)展，將推動一體化壓鑄技術滲透率的提升。隨著汽車輕量化發(fā)展進程推進，傳統(tǒng)沖壓成型的鋼制零部件逐漸被輕量化鋁合金壓鑄零部件所替代，車用鋁制零部件滲透率將持續(xù)提升，發(fā)展前景廣闊。
伊之密：是高分子材料及金屬成型領域的系統(tǒng)集成供應商，主要產品包括注塑機、壓鑄機、機器人自動化系統(tǒng)等，汽車行業(yè)是公司重要的下游行業(yè)之一，公司的大型壓鑄機進展順利，7000噸大型壓鑄機的調試工作已完成，公司與長城汽車、鴻圖科技、比亞迪、一汽集團等優(yōu)質客戶擁有業(yè)務合作關系；
華達科技：主營乘用車車身零部件及相關模具的開發(fā)、生產，具有較強的生產制造能力、同步開發(fā)能力和整體配套方案設計能力，公司是特斯拉的一級供應商，為特斯拉提供車身沖壓件產品，控股子公司江蘇恒義運用一體化壓鑄工藝進行生產的電池箱占比約為40%。
公告精選
藥明康德公告，2022年凈利同比預增約73%。
萬華化學公告，上調中國地區(qū)MDI價格。
比亞迪公告，預計2022年凈利潤同比增長425%-458%。
海螺水泥公告，2022年凈利同比預減50%到58%。
順豐控股公告，預計2022年凈利60.5億元-62.5億元，同比增42%–46%。
牧原股份公告，預計2022年凈利潤120億元-140億元，同比增長73.82%-102.79%。
康希諾公告，2022年預虧8.3億元-9.96億元。
以嶺藥業(yè)公告，預計2022年凈利潤21.5億元-24.2億元，同比增長60%—80%。
作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001
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