撰稿|湯湯
來(lái)源|貝多財(cái)經(jīng)
(資料圖片)
近日，上海晶宇環(huán)境工程股份有限公司（下稱(chēng)“晶宇環(huán)境”）在深圳證券交易所更新招股書(shū)，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市，招商證券為其獨(dú)家保薦人。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，晶宇環(huán)境于2022年6月27日在創(chuàng)業(yè)板遞交招股書(shū)，并獲得受理。根據(jù)最新招股書(shū)，晶宇環(huán)境擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5836.0001萬(wàn)股，計(jì)劃募資5.21億元，將用于研發(fā)中心及總部大樓建設(shè)項(xiàng)目、智慧運(yùn)營(yíng)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示，晶宇環(huán)境成立于2009年，并已于2020年完成了股權(quán)融資。目前，該公司的注冊(cè)資本為17505.9999萬(wàn)人民幣，法定代表人為肖龍博。同時(shí)，肖龍博也是晶宇環(huán)境單一大股東。
據(jù)招股書(shū)介紹，晶宇環(huán)境是一家以廢水零排放及資源化利用為核心業(yè)務(wù)的水處理解決方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，主要涉及工業(yè)廢水和垃圾滲濾液兩類(lèi)廢水處理，主營(yíng)業(yè)務(wù)為水處理解決方案業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)和其他。
晶宇環(huán)境在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司深耕廢水處理領(lǐng)域，通過(guò)工藝方案制定、核心工藝設(shè)計(jì)、核心設(shè)備提供、建造、安裝、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、配件銷(xiāo)售等為客戶提供廢水零排放及資源化利用服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)水資源循環(huán)回用、鹽資源結(jié)晶回收。
據(jù)介紹，晶宇環(huán)境已覆蓋煤化工、垃圾滲濾液、化工園區(qū)、礦井水、金屬冶煉、石油化工、光伏及電鍍等不同的廢水處理領(lǐng)域，承接超過(guò)140項(xiàng)水處理解決方案項(xiàng)目、在手運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目16項(xiàng)，覆蓋全國(guó)27個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，晶宇環(huán)境的營(yíng)收分別為4.73億元、5.83億元、7.24億元和3.74億元；凈利潤(rùn)分別為4514.62萬(wàn)元、5714.43萬(wàn)元、9346.37萬(wàn)元和2633.46萬(wàn)元；扣非后凈利潤(rùn)分別為4206.33萬(wàn)元、2747.58萬(wàn)元、6068.21萬(wàn)元和1296.37萬(wàn)元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，晶宇環(huán)境的收入整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但2020年的扣非后凈利潤(rùn)規(guī)模出現(xiàn)了一定的下滑，2021年則恢復(fù)增長(zhǎng)。
招股書(shū)顯示，晶宇環(huán)境的收入主要由水處理解決方案貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，晶宇環(huán)境來(lái)自水處理解決方案的收入分別為3.78億元、4.30億元、5.30億元和2.45億元，占同期營(yíng)收的比例分別為79.94%、73.88%、73.23%和65.56%。
報(bào)告期內(nèi)，晶宇環(huán)境運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入分別為9042.83萬(wàn)元、1.46億元、1.89億元及1.26億元，占同期營(yíng)收的比例分別為19.10%、25.01%、26.14%和33.77%，運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入與占比逐步提高。
晶宇環(huán)境在招股書(shū)中稱(chēng)，預(yù)計(jì)2022年度營(yíng)收為8.00億元至8.50億元，較2021年度增長(zhǎng)10.63%至17.54%；預(yù)計(jì)2022年度歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為5500.00萬(wàn)元至7000.00萬(wàn)元，較2021年度變動(dòng)-9.36%至15.36%。
招股書(shū)顯示，晶宇環(huán)境的客戶主要集中于規(guī)模較大的能源、化工、工業(yè)園區(qū)與垃圾處理企業(yè)，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模較大且合同金額高。從這個(gè)角度來(lái)看，該公司的客戶集中度較高且對(duì)大型項(xiàng)目具有一定依賴(lài)性。
據(jù)介紹，晶宇環(huán)境的主要客戶包括伊泰集團(tuán)、臨渙工業(yè)園、寶豐能源、綠色動(dòng)力、深圳能源等大型能源、化工、工業(yè)園區(qū)、垃圾處理企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，晶宇環(huán)境的前五名客戶收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例較高，分別為58.02%、72.44%、63.90%和73.11%。
值得一提的是，晶宇環(huán)境存在利潤(rùn)來(lái)源于控股子公司的風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，晶宇環(huán)境合并報(bào)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為4993.16萬(wàn)元、6737.38萬(wàn)元、1.11億元和3163.51萬(wàn)元，其中控股子公司內(nèi)蒙古晶泰的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為666.43萬(wàn)元、4460.26萬(wàn)元、5654.17萬(wàn)元和2029.51萬(wàn)元，占合并報(bào)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比例較高。
本次沖刺上市前，肖龍博為晶宇環(huán)境的第一大股東，直接持股24.66%，作為上海晶博執(zhí)行事務(wù)合伙人通過(guò)上海晶博間接控制晶宇環(huán)境2.52%的股份；陸魁為晶宇環(huán)境的第二大股東，直接持股13.70%，作為上海拍納執(zhí)行事務(wù)合伙人通過(guò)上海拍納間接控制4.51%的股份。
據(jù)招股書(shū)披露，肖龍博、陸魁為晶宇環(huán)境的共同實(shí)際控制人，合計(jì)持有該公司45.39%的股份，且二人一直擔(dān)任重要管理職位，領(lǐng)導(dǎo)該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。其中，陸魁為晶宇環(huán)境董事長(zhǎng)，肖龍博為該公司董事、總經(jīng)理及法定代表人。
同時(shí)，伊泰投資持股13.54%，啟迪瑞東持股9.03%，中電易水持股7.71%，張東海、李永勝分別持股6.4732%、5.4168%；孫鶴直接持股1.1960%，間接持股6.0328%，合計(jì)持股7.2289%；弘瑞能源持股6.77%。
此外，王丙鋒、夏俊方均分別持股3.65%，廣東博資持股2.71%，上海晶博持股2.52%，李志武持股1.83%。