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猛獸財(cái)經(jīng)獲悉，國(guó)金證券發(fā)布研報(bào)稱，給予名創(chuàng)優(yōu)品（9896）“買入”評(píng)級(jí)。預(yù)測(cè)名創(chuàng)優(yōu)品FY23-25年的歸母凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)46%/32%/27%至9.3/12.3/15.6億元。報(bào)告中稱，名創(chuàng)優(yōu)品作為國(guó)內(nèi)日用生活品牌零售龍頭和“超級(jí)平價(jià)品牌”開(kāi)創(chuàng)者，借助“合伙人”和代理商模式已經(jīng)在全球形成了最廣泛的門店網(wǎng)絡(luò)，并成為了全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。已成功孵化的名創(chuàng)優(yōu)品和TOPTOY兩個(gè)品牌，也使公司本季度的營(yíng)業(yè)收入/調(diào)整后凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)了101 /7.2億元，同比增長(zhǎng)了11.2%/50.5%。同時(shí)，名創(chuàng)優(yōu)品通過(guò)高效的產(chǎn)品體系、極致的性價(jià)比定位、強(qiáng)大的渠道管理和門店下沉策略本季度在下沉市場(chǎng)已經(jīng)新開(kāi)了645/493家門店。 隨著歐美、亞洲疫情管制逐步放開(kāi)，線下客流進(jìn)入復(fù)蘇通道，名創(chuàng)優(yōu)品通過(guò)供應(yīng)鏈出海策略等，在出海方面，本季度已經(jīng)新開(kāi)了70/257家門店。潮玩業(yè)務(wù)方面，TOPTOY已成為了名創(chuàng)優(yōu)品的第二成長(zhǎng)曲線，潮玩SKU已超過(guò)了4600個(gè)，借助“名創(chuàng)合伙人”加盟模式的擴(kuò)張，本季度新開(kāi)了97家TOPTOY門店，在中國(guó)潮流玩具市場(chǎng)的主要品牌中門店覆蓋率已經(jīng)排到了第三名。國(guó)金證券預(yù)計(jì)，在下沉市場(chǎng)，名創(chuàng)優(yōu)品FY23-FY25的新開(kāi)門店數(shù)量將達(dá)到390/450/420家。在出海方面FY23-FY25的新開(kāi)門店數(shù)量將達(dá)到390/450/420家。
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