越來越多商超將折扣店當(dāng)成了救命稻草，但低價(jià)絕不是最后的牌。
編者按：本文來自微信公眾號 新熵（ID:baoliaohui），作者：楷楷，編輯：月見，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
【資料圖】
2020年疫情以來，折扣店以“物美價(jià)廉”的噱頭擊中了消費(fèi)者的心思，瞬間成為了零售賽道的新風(fēng)口。一時(shí)之間，折扣店刮起了“旋風(fēng)”，不僅資本沖向了一眾初創(chuàng)公司，傳統(tǒng)商超也紛紛宣告進(jìn)軍折扣店，比如盒馬、家家悅、華冠、人人樂等超市。
巨頭入局加速了折扣店模式的變革，也讓這條賽道的競爭變得更加激烈，當(dāng)下，第一批加入折扣店的初創(chuàng)公司已經(jīng)倒下了一部分，比如Boom Boom Mart繁榮集市母公司已在今年3月宣告準(zhǔn)備申請破產(chǎn)；臨期食品折扣集合店“本宮零食創(chuàng)研社”也有著相似的境遇。
在經(jīng)濟(jì)下行，線下零售低迷的背景下，折扣店“理所當(dāng)然”地被認(rèn)為是改變連鎖零售業(yè)態(tài)的新方向，但在風(fēng)口持續(xù)兩年以后，再加上越來越多商超巨頭的涌入，折扣店模式又發(fā)生了哪些變化，誰才能在這一賽道中走得更遠(yuǎn)？
折扣店的“品牌化”陽謀雖然，折扣店的風(fēng)口在近兩年才開始吹起來，但它絕不是什么新鮮名詞。目前，我國折扣零售業(yè)態(tài)大致可分為三類：硬折扣連鎖、臨期折扣連鎖和品牌特賣。國內(nèi)首家折扣商品百貨成立于2000年，而以唯品會為代表的品牌特賣，則早于2008年就開始出現(xiàn)。
據(jù)唯品會招股書顯示，2010年中國折扣零售市場規(guī)模為565億元人民幣，而據(jù)艾媒咨詢顯示，這一數(shù)據(jù)到2017年已幾乎翻了三倍，2021年，我國折扣零售行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1.62萬億元，近5年CAGR為4%。
特別是2020年疫情之后，臨期折扣店作為行業(yè)的新風(fēng)口，開始加速崛起。截至2021年底，我國臨期食品相關(guān)企業(yè)總注冊量達(dá)到了94家，市場規(guī)?？焖僭鲩L38%至318億元，過去三年的CAGR高達(dá)6%，高于整個(gè)折扣零售市場的增長。
但兩年之后，首批探索臨期折扣店模式的品牌，似乎已開始了轉(zhuǎn)型之路，經(jīng)過不少實(shí)地走訪后「新熵」發(fā)現(xiàn)，當(dāng)下的臨期折扣店主要有幾點(diǎn)變化：
一是臨期食品的比例大幅減少，且日期越來越新鮮，相反，日化商品的比例則持續(xù)增多，比如好特賣和嗨特購，它們的食品、日化比例分別為8:2和7:3，部分臨期折扣店的臨期食品比例更低至5%，不少折扣店都選擇將臨期食品放在顯眼位置引流，但實(shí)際上占比不多。
另外則是折扣店自有品牌的產(chǎn)品比重持續(xù)增加，比如嗨特購自有商品占比為20%-30%，跟一開始作為臨期商品集合店的模式已有所不同。
這兩點(diǎn)變化背后，可以看出臨期折扣店也正在向生活折扣店轉(zhuǎn)型，而這也正是商超巨頭入局的主要模式。
在今年的盒馬新零供大會上，盒馬著重提到了去年10月開業(yè)的折扣店業(yè)態(tài)“盒馬奧萊”，并表示盒馬奧萊目前已經(jīng)與盒馬鮮生店、盒馬X會員店，一起列入盒馬“三駕馬車”之列，其中，盒馬奧萊在今年已實(shí)現(xiàn)了555%的同比增長。盒馬表示，希望借助盒馬奧萊重整旗下的供應(yīng)鏈，并宣稱要將價(jià)格打到普通賣場的一半。
此外，家家悅、華冠、人人樂、永輝、物美等商超也早于去年便開始探索折扣店模式，其中，部分商超的折扣店已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；?，比如已經(jīng)開出10家會員折扣店的人人樂；開出5家折扣店的家家悅；被視為永輝折扣店的“永輝倉儲店”則已有超50家門店。
如果說臨期商品是商家進(jìn)軍折扣零售行業(yè)的“入口”，那么通過這個(gè)入口引流，擴(kuò)大營收，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，并走向“品牌化”或許才是商家們的最終目的。
首先，品牌化可以最大限度地改善商家的產(chǎn)品供應(yīng)鏈。盒馬CEO候毅曾表示，盒馬奧萊這個(gè)業(yè)態(tài)的誕生將能改變零售業(yè)的格局，改變傳統(tǒng)供應(yīng)商要給賣場“補(bǔ)貼”的制度。
通常來說，商品生產(chǎn)出來后，中間還要疊加上渠道費(fèi)、退貨費(fèi)、營銷費(fèi)、墊資費(fèi)等才能來到終端門店，最終，終端門店會加價(jià)15%-30%的幅度再銷售，這中間的所有費(fèi)用，都需要消費(fèi)者來買單。
而臨期商品也是在這個(gè)環(huán)節(jié)中誕生，一般超市會將保質(zhì)期超過2/3的商品退回給供應(yīng)商，然后便會流入臨期批發(fā)市場，而臨期批發(fā)市場正是臨期折扣店的貨源地之一。
在這個(gè)過程中，很多終端只是負(fù)責(zé)“上架”，假如產(chǎn)品最終沒賣出，生產(chǎn)商不僅沒有收益，還白白多花了中間的退貨費(fèi)、物流費(fèi)等。但是，如果折扣店能讓大部分商品都實(shí)現(xiàn)“品牌化”，實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷，這些費(fèi)用就不會產(chǎn)生了。
與此同時(shí)，據(jù)達(dá)曼國際咨詢發(fā)布的2022中國自有品牌藍(lán)海戰(zhàn)略白皮書顯示，自有品牌商品的定價(jià)雖然低于第三方品牌商品，但其毛利率一般在50%左右。作為對比，臨期折扣店的毛利率一般為30%-35%，而普通商超的毛利率一般為20%，可見自有品牌確實(shí)更有“錢途”。
其次，隨著品牌規(guī)模的進(jìn)一步發(fā)展，折扣店還能成為商超業(yè)態(tài)的補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷+自打折。以盒馬為例，盒馬鮮生的商品臨期后，就能馬上流通到盒馬奧萊，其整個(gè)零售生態(tài)將成為一個(gè)閉環(huán)，但同時(shí)也能更好滿足不同類型消費(fèi)者的需求。
當(dāng)然，隨著以上零售閉環(huán)的逐漸完善，臨期折扣店的存在意義就會被不斷削減，本質(zhì)上臨期折扣店正是通過信息的不對稱，對臨期商品進(jìn)行撿漏同時(shí)以集合店的形式提供給大家，可一旦臨期商品都被商家自己消化完畢，臨期折扣店也將面臨“無品可賣”的境地，這也是為何越來越多臨期折扣店開始轉(zhuǎn)型的原因。
折扣店不僅是“低價(jià)生意”從臨期折扣店走向生活折扣店，同樣在“打折”，不少人也將折扣店看成是探索下沉市場的一門生意。盒馬CEO候毅曾表示，奧萊店將作為盒馬探索下沉市場最重要的戰(zhàn)略項(xiàng)目。
跟山姆、盒馬X等會員店相比，折扣店確實(shí)選擇犧牲部分產(chǎn)品的新鮮度，從而為消費(fèi)者提供更低價(jià)的產(chǎn)品，但這卻并不意味著折扣店就等于低價(jià)生意。
首先，折扣店并非只意在下沉市場?？v觀當(dāng)前國內(nèi)折扣零售市場的各大玩家，主要分為全國性和區(qū)域性兩類。以區(qū)域性品牌小象生活為例，旗下有小象生活和惠買喵兩個(gè)子品牌，小象生活在2021年完成了南京、揚(yáng)州和合肥的布局，而惠買喵則專攻鎮(zhèn)江、江陰等低線城市。
而諸如好特賣這樣的全國性品牌，則已經(jīng)在北京、上海、深圳、廣州等多個(gè)重點(diǎn)城市布局了多家門店，盒馬奧萊、永輝則本來就在一二線城市有所布局。
由此可見，不管是從零食折扣店轉(zhuǎn)型而來的小象生活、好特賣等品牌，還是原來就針對白領(lǐng)消費(fèi)群體而存在的生鮮超市，即便它們推出了更為低價(jià)的折扣商品，其目標(biāo)消費(fèi)人群還是原來的一二線城市白領(lǐng)群體。
折扣店的興起，是在消費(fèi)者的消費(fèi)升級需求與消費(fèi)支出成本這一矛盾中找到了切入點(diǎn)，隨著消費(fèi)者逐漸回歸理性，他們對低價(jià)產(chǎn)品有了更多需求，但本質(zhì)上仍非?？粗厣唐菲焚|(zhì)，所追求的是“高性價(jià)比”，也更強(qiáng)調(diào)消費(fèi)體驗(yàn)。
所以，我們不能僅僅將折扣店看成是一門“低價(jià)生意”，只將臨期產(chǎn)品堆在一起供消費(fèi)者選擇，這種模式已被驗(yàn)證是行不通的，早在2017年，成都家樂福就曾試過以“店中店”模式開了一家折扣店，主要售賣周轉(zhuǎn)不佳的庫存、換季商品，但這家折扣店在第二年便暫停營業(yè)了。
其次，低價(jià)產(chǎn)品對商家的運(yùn)營能力反而提出了更高的要求。為什么臨期商品打折還賣不出去？因?yàn)楸旧碣u不好的產(chǎn)品，換個(gè)地方也不見得就能賣出去，所以，低價(jià)商品生意對于供應(yīng)鏈、產(chǎn)品選品、庫存管理的要求會更高，光憑“打折”這一噱頭并不足以支撐商家持續(xù)地經(jīng)營下去。
從供應(yīng)鏈來看，低價(jià)臨期商品數(shù)量有限。一方面，臨期商品的貨源不穩(wěn)定，另一方面，隨著加入臨期折扣行業(yè)的競爭對手越來越多，臨期生意正從偶發(fā)的增量機(jī)遇走向存量競爭，隨著上游采購渠道一縮再縮，商家想要拿到“好貨”將越來越難。
從經(jīng)營管理角度來看，折扣店要活下去就必須保持“高周轉(zhuǎn)”，但“高周轉(zhuǎn)”就意味著商家必須將門店開在繁華地段以維持穩(wěn)定的高客流，從而也要承擔(dān)更大的成本壓力，這也是上文提到，目前國內(nèi)折扣店更多選擇在一二線城市布點(diǎn)的原因。
所以，折扣店看起來是一門“低價(jià)生意”，但實(shí)際上是“低價(jià)高品”，除了產(chǎn)品價(jià)格低之外，其產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營成本都不低。
如果沒有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈跟選品能力，折扣店的庫存只會越積越多最終變成“垃圾”；如果缺乏精細(xì)化的門店經(jīng)營能力，單憑一家門店的規(guī)模，也無法達(dá)成“快周轉(zhuǎn)”的目標(biāo)，多種因素影響之下，折扣店只是一個(gè)披著“低價(jià)”外衣的“高質(zhì)”門店。
折扣店將以何種模式走向未來目前，國內(nèi)的折扣零售市場規(guī)模雖然已達(dá)萬億元，但據(jù)唯品會官方公告顯示，中國TOP20折扣零售商市占率僅為7%，遠(yuǎn)低于美國的24%，國內(nèi)折扣店的市場格局仍較為分散，對標(biāo)美國，國內(nèi)折扣零售行業(yè)的集中度仍有很大提升空間。目前，國內(nèi)各品牌商都仍在摸著石頭過河，適合國外的折扣零售模式，也未必會是國內(nèi)的最終發(fā)展形態(tài)。
以奧樂齊ALDI為例，其于2019年在上海開出了首家線下門店，而在此之前，其在德國本土的經(jīng)營模式主要是針對低收入人群，也被稱為“窮人超市”，通過精簡SKU 和門店裝飾、租金成本，以“小而美”滿足目標(biāo)消費(fèi)群體的基礎(chǔ)需求。
但來到中國以后，奧樂齊瞄準(zhǔn)了新中產(chǎn)階級的社區(qū)精品超市和社區(qū)食堂的定位，對旗下的商品和服務(wù)都做出了調(diào)整，比如推出了“奧家食堂”，里面有更多生鮮食品，僅即食熱餐食品有60-70個(gè)左右SKU，可以滿足都市家庭的餐食需求，提高用戶黏性。通過生鮮熟食這一切入點(diǎn)，奧樂齊在國內(nèi)的定位正逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)具有生活氣息的“社區(qū)超市”。
而奧樂齊來到中國之后的轉(zhuǎn)型，其實(shí)也是當(dāng)下“折扣店們”的出路之一，一個(gè)“下沉”到社區(qū)的生活綜合折扣店。事實(shí)上，盡管遭遇互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的打擊，以及疫情影響，社區(qū)便利店仍是一門長盛不衰的生意。
據(jù)畢馬威發(fā)布的《2022年中國便利店發(fā)展報(bào)告》顯示，中國便利店行業(yè)銷售額連續(xù)3年保持10%以上高速增長。2021年，全國便利店銷售額達(dá)3492億元、同比增長17.7%，其中品牌連鎖便利店銷售額達(dá)3050億元、同比增長12.3%。
便利店之所以能夠逆勢增長，有幾點(diǎn)原因，一方面，社區(qū)便利店擁有密集的線下網(wǎng)點(diǎn)，甚至已經(jīng)跟收取快遞、社區(qū)團(tuán)購結(jié)合在一起，成為生活中密不可分的一部分；其次，便利店擁有成熟的供應(yīng)鏈，可以提供更低的價(jià)格和更多樣化的商品。
不難看出，扎根在身邊的便利店，其實(shí)早已探索出與即時(shí)零售相結(jié)合的模式，而且，當(dāng)下便利店的場景也在不斷豐富，向簡餐、洗衣、咖啡等多種功能延伸。因此，便利店看上去雖然平平無奇，但其實(shí)也在不斷地迭代發(fā)展，這正是其擁有長久生命力的原因。
長遠(yuǎn)來看，未來的社區(qū)折扣店，也應(yīng)該參考便利店，能服務(wù)居民的三餐的，也能夠滿足部分消費(fèi)者對休閑的相關(guān)需求，場景的豐富性也在逐步提升，“社區(qū)屬性”或正是折扣店持續(xù)發(fā)展的重要方向。
當(dāng)折扣店加入“社區(qū)屬性”后，其盈利能力也有望進(jìn)一步豐富。一方面，扎根社區(qū)最后一公里的折扣店，有望承接自身商超體系，或即時(shí)零售業(yè)務(wù)中的生鮮配送。
對一二線城市而言，生鮮配送尚可以通過外賣運(yùn)力來解決，但無數(shù)生鮮電商的倒下，其實(shí)也驗(yàn)證了這是一條“燒錢”的道路，一旦生鮮食品下沉到低線城市，在沒有足夠需求體量的支撐下，配送顯然更不現(xiàn)實(shí)，折扣店盡早占據(jù)最后一公里的位置，則往往能提前占據(jù)日后生鮮食品的配送優(yōu)勢。
另一方面，社區(qū)模式與折扣店追求的“高周轉(zhuǎn)、低成本”更契合。通常來說，社區(qū)店不一定位于繁華地段，只要貼近居民居住區(qū)就可以了，裝修風(fēng)格和人員配置也可以盡量簡化，更符合折扣店降低成本的目的。
總的來看，當(dāng)前以折扣店市場切入的綜合型生活便利店，其門店增速的確很猛烈，在中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的《2021年中國超市Top100》中，好特賣以17億的年?duì)I收和401家門店的規(guī)模首次上榜，其中，銷售增長率為618.2%，門店增長264.5%。
不過，在盒馬等商超加碼押注折扣店，臨期折扣店加速轉(zhuǎn)型并擴(kuò)張的同時(shí)，正如前文所言，有的人已經(jīng)出局，據(jù)IT桔子統(tǒng)計(jì)，截至今年10月，臨期商品行業(yè)僅有5筆投融資，比上年減少了一半。
當(dāng)越來越多商超將“折扣店”當(dāng)成了救命稻草，大浪淘沙之下，誰能轉(zhuǎn)型成功并順利留下，恐怕資本也在尋找答案。但可以確定的是，“低價(jià)”絕對不是最后的牌，如何整合供應(yīng)鏈并提升自身的規(guī)?；⑵放苹\(yùn)營能力，恐怕才是寫好答卷的關(guān)鍵。