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12月24日，江蘇中科科化新材料股份有限公司(簡稱：中科科化)申請(qǐng)上交所科創(chuàng)板上市審核狀態(tài)變更為“已問詢”，招商證券為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資5.98億元。
據(jù)招股書，公司專注于半導(dǎo)體封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為環(huán)氧塑封料，是半導(dǎo)體封裝環(huán)節(jié)的關(guān)鍵主材料，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、通信、計(jì)算機(jī)等終端應(yīng)用領(lǐng)域。公司聚焦中高端市場，報(bào)告期內(nèi)中高端環(huán)氧塑封料產(chǎn)品銷售收入快速增長，且占比不斷提升。
報(bào)告期內(nèi)，公司采用直銷為主、貿(mào)易為輔的銷售模式。公司持續(xù)突破環(huán)氧塑封料領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸，獲得下游客戶認(rèn)可，市場占有率穩(wěn)步增長。截至招股說明書簽署日，公司已與華潤微(688396.SH)、()(301348.SZ)、()(300623.SZ)、銀河微電(688689.SH)、()(002156.SZ)、()(002185.SZ)、()(300671.SZ)、氣派科技(688216.SH)、日月新集團(tuán)、KEC集團(tuán)等下游知名廠商建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，并獲華潤微“2023年度優(yōu)秀供應(yīng)商”、“2024年度最佳協(xié)同供應(yīng)商”等榮譽(yù)。
公司生產(chǎn)所需的主要原材料包括填料(硅微粉等)、樹脂(環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂等)和助劑(偶聯(lián)劑、促進(jìn)劑、改性劑、阻燃劑等)。報(bào)告期內(nèi)原材料的主要供應(yīng)商包括聯(lián)瑞新材(688300.SH)、()(605589.SH)、衡封新材、邦陸通商、中恒新材、宇部興產(chǎn)等。
目前我國半導(dǎo)體封裝材料的國產(chǎn)化率仍然較低，公司是少數(shù)具備中高端環(huán)氧塑封料產(chǎn)品自主研發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)能力的內(nèi)資廠商。報(bào)告期內(nèi)，公司環(huán)氧塑封料業(yè)務(wù)規(guī)模在內(nèi)資廠商中的排名穩(wěn)步提升至第二，部分中高端產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)對(duì)日系競品的替代。
經(jīng)公司董事會(huì)和股東會(huì)審議通過，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項(xiàng)目，具體如下：
財(cái)務(wù)方面，于2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為2億元、2.50億元、3.31億元、1.59億元人民幣;同期，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為474.37萬元、1002.83萬元、3389.85萬元、1553.16萬元人民幣。