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大華繼顯發(fā)表報(bào)告指，金山軟件第三季業(yè)績遜預(yù)期，營收按年下滑17%至24億元，低于市場預(yù)期6%；毛利率按年收窄4個(gè)百分點(diǎn)至80.4%，符合市場共識預(yù)期；受營收增長疲弱拖累，經(jīng)營利潤暴跌76%至2.77億元，經(jīng)營利潤率按年下滑28個(gè)百分點(diǎn)至11%；凈利潤按年下降49%至2.13億元，凈利潤率按年收窄5個(gè)百分點(diǎn)至8.8%。
該行維持對金山軟件的“買入”評級，目標(biāo)價(jià)小幅下調(diào)至44港元，對公司第四季在線游戲收入增長謹(jǐn)慎樂觀。同時(shí)，該行將金山軟件的第四季收入預(yù)測下調(diào)3%，但考慮到在線游戲收入乏力和新游戲變現(xiàn)的不確定性，對其明年收入預(yù)測維持不變。該行另對公司今年第四季經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測下調(diào)6%，以反映AI相關(guān)投資增加。
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