編者按：美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：通脹風(fēng)險(xiǎn)可能要求進(jìn)一步收緊政策；恒大地產(chǎn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；京東Q2凈收入2879.3億元，同比增7.6%>>
一、熱點(diǎn)要聞
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：通脹風(fēng)險(xiǎn)可能要求進(jìn)一步收緊政策
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美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，通脹風(fēng)險(xiǎn)可能要求進(jìn)一步收緊政策；多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為通脹存在“重大”上行風(fēng)險(xiǎn)；兩名美聯(lián)儲(chǔ)官員傾向于在7月份按兵不動(dòng)；多位與會(huì)者警告政策意外過(guò)度收緊的風(fēng)險(xiǎn)。
“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”：一些美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)于加息過(guò)多開(kāi)始變得謹(jǐn)慎起來(lái)
“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，紀(jì)要顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員上個(gè)月支持加息，但一些人擔(dān)心可能會(huì)將利率提高得過(guò)高，凸顯出美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)進(jìn)一步加息的謹(jǐn)慎態(tài)度。一些美聯(lián)儲(chǔ)官員擔(dān)心，在勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張使工人能夠談判獲得較高工資的情況下，潛在價(jià)格壓力可能會(huì)變得更持久，從而使進(jìn)一步減少通脹變得更加困難。根據(jù)CME數(shù)據(jù)，在公布會(huì)議紀(jì)要之前，利率期貨市場(chǎng)中約三分之一的投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年還有可能再次加息，但只有10%的機(jī)會(huì)是下個(gè)月發(fā)生加息。
騰訊$00700.HK ：Q2營(yíng)收不及預(yù)期，調(diào)整后凈利潤(rùn)超預(yù)期
騰訊：Q2營(yíng)收1492.08億元，同比增11%，環(huán)比-1%，市場(chǎng)預(yù)期1519.55億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)375.48億元，同比增33%，環(huán)比增15%，市場(chǎng)預(yù)期362.6億元。營(yíng)收中：網(wǎng)絡(luò)廣告收入250億元，同比增長(zhǎng)34%，預(yù)估229.7億元。網(wǎng)絡(luò)游戲收入445億元，同比增長(zhǎng)5%。金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入486億元，同比增長(zhǎng)15%，市場(chǎng)預(yù)期506.4億元。截至2023年6月30日止六個(gè)月內(nèi)，騰訊于聯(lián)交所以總代價(jià)約169億港元(未計(jì)開(kāi)支)購(gòu)回合共48,346,500股股份。購(gòu)回的股份其后已被注銷。進(jìn)行回購(gòu)旨在長(zhǎng)遠(yuǎn)提高股東價(jià)值。
京東$09618.HK ：Q2凈收入2879.3億元，同比增7.6%
京東：2023年Q2凈收入2879.3億元，超市場(chǎng)預(yù)期，同比增長(zhǎng)7.6%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)達(dá)到86億元，超市場(chǎng)預(yù)期，同比增長(zhǎng)31.9%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)率達(dá)到3.0%，創(chuàng)歷史同期最好水平。
美油失守80美元 現(xiàn)貨黃金跌穿1900美元至五個(gè)月新低
油價(jià)跌近2%，連跌三日至兩周最低，美油失守80美元，現(xiàn)貨黃金跌穿1900美元至五個(gè)月新低，倫銅五連跌至兩個(gè)半月最低。
橋水旗艦基金7月看空美股、美元，最看空發(fā)達(dá)市場(chǎng)債券
據(jù)路透，根據(jù)橋水一份報(bào)告，旗艦基金Pure Alpha Fund在7月份沽空美股、美元、金屬，最看空發(fā)達(dá)市場(chǎng)債券，最看好歐元和新加坡元。
歐冠升：未來(lái)是否下調(diào)股票印花稅取決于香港特區(qū)政府
市場(chǎng)對(duì)降低或豁免股票印花稅的呼聲漸高，認(rèn)為港股有必要通過(guò)調(diào)減股票印花稅來(lái)恢復(fù)流動(dòng)性，提高區(qū)域市場(chǎng)的吸引力。香港證券及期貨專業(yè)總會(huì)8月9日公開(kāi)發(fā)文，強(qiáng)烈建議“撤銷股票印花稅”。8月16日，港交所半年度傳媒簡(jiǎn)布會(huì)上，歐冠升接受提問(wèn)時(shí)表示，此前上調(diào)股票印花稅增加了香港特區(qū)政府的稅收，是疫情防控時(shí)期增收的舉措。未來(lái)是否下調(diào)股票印花稅，取決于香港特區(qū)政府。
中國(guó)央廣網(wǎng)：減免證券交易印花稅呼聲漸高，分析人士認(rèn)為當(dāng)前具備調(diào)整必要性和空間
近來(lái)，市場(chǎng)上提議減免證券交易印花稅的呼聲漸高。多位接受央廣資本眼采訪的市場(chǎng)分析人士指出，當(dāng)前確有調(diào)整證券交易印花稅的必要性與空間。一方面，減免證券交易印花稅可以明顯起到降低股市交易成本、活躍資本市場(chǎng)的作用。另一方面，財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，最近10年證券交易印花稅收入占全國(guó)財(cái)政收入比重均值不足1%，減免印花稅對(duì)財(cái)政負(fù)面影響微乎其微。
中國(guó)乘聯(lián)會(huì)：8月1-13日新能源車市場(chǎng)零售20.8萬(wàn)輛 同比去年同期增長(zhǎng)38%
據(jù)中國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，8月1-13日, 新能源車市場(chǎng)零售20.8萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)38%，較上月同期增長(zhǎng)1%；今年以來(lái)累計(jì)零售393.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%；全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)20.7萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)14%，較上月同期增長(zhǎng)1%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)448.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。
二、隔夜美股
昨夜美股三大指數(shù)連續(xù)第二日集體收跌，納指盤(pán)中跳水，收盤(pán)跌1.15%至近七周新低，標(biāo)普500指數(shù)跌0.76%，道指跌0.52%。大型科技股全線下跌，特斯拉跌超3%，Meta跌超2%，亞馬遜、奈飛、英偉達(dá)跌超1%。
特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)3天2次降價(jià)
據(jù)特斯拉官博消息，特斯拉再次降價(jià)，Model S現(xiàn)車75.49萬(wàn)元起售，原價(jià)80.89萬(wàn)元；Model X現(xiàn)車83.69萬(wàn)元起售，原價(jià)89.89萬(wàn)元。特斯拉此輪降價(jià)最高達(dá)到6.2萬(wàn)元。特斯拉三天內(nèi)二次于中國(guó)市場(chǎng)降價(jià)，進(jìn)一步加劇了投資者對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)可能爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)的擔(dān)憂。
英偉達(dá)今年或賣出55萬(wàn)個(gè)H100 GPU
按照最低價(jià)格來(lái)計(jì)算，單純是H100芯片就將給英偉達(dá)帶來(lái)165億美元的收入，這還不包括A100等其他AI芯片。有分析甚至樂(lè)觀預(yù)計(jì)，英偉達(dá)將有可能在2024年創(chuàng)造750億至900億美元的數(shù)據(jù)中心和AI芯片收入。
Coinbase：美國(guó)散戶客戶交易加密貨幣期貨獲批
Coinbase表示，已獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，允許美國(guó)散戶客戶交易加密貨幣期貨。
PayPal將于10月起暫停在英國(guó)提供加密貨幣購(gòu)買(mǎi)服務(wù)
支付巨頭PayPal將從10月起停止允許英國(guó)客戶通過(guò)其平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)加密貨幣，以遵守有關(guān)加密貨幣的新規(guī)定。英國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)將出臺(tái)更嚴(yán)格的規(guī)定，限制向英國(guó)消費(fèi)者宣傳加密貨幣的方式，包括要求加密貨幣公司發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警告和取消“推薦朋友”獎(jiǎng)金。
達(dá)達(dá)集團(tuán)Q2總營(yíng)收同比增長(zhǎng)23%
達(dá)達(dá)集團(tuán)2023財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)顯示，Q2總營(yíng)收達(dá)人民幣28億元，同比增長(zhǎng)23%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下(Non-GAAP)歸屬于達(dá)達(dá)集團(tuán)普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣840萬(wàn)元，去年同期為虧損4億元。
英特爾放棄以54億美元收購(gòu)塔爾半導(dǎo)體
塔爾半導(dǎo)體 $TSEM 跌超10%。消息面上，英特爾放棄以54億美元收購(gòu)該公司，原因是該交易無(wú)法及時(shí)獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。
騰訊音樂(lè)二季度營(yíng)收72.9億元,同比增長(zhǎng)5.5%
騰訊音樂(lè)公布了2023年二季度財(cái)報(bào)，Q2總營(yíng)收為72.9億元(約合10.1億美元)，與上年同期的69.1億元相比增長(zhǎng)5.5%。歸屬于騰訊音樂(lè)股東的凈利潤(rùn)為13.0億元(約合1.79億美元)，同比增長(zhǎng)51.6%。非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下(Non-IFRS)，歸屬于騰訊音樂(lè)股東的凈利潤(rùn)為15.3億元(約合2.11億美元)，同比增長(zhǎng)48.6%。
思科二季報(bào)略微好于市場(chǎng)預(yù)期，全年業(yè)績(jī)指引遜于預(yù)期
思科第四財(cái)季調(diào)整后EPS為1.14美元，分析師預(yù)期1.06美元。第四財(cái)季營(yíng)收152.0億美元，分析師預(yù)期150.5億美元。第四財(cái)季產(chǎn)品營(yíng)收116.5億美元，分析師預(yù)期114.7億美元。第四財(cái)季服務(wù)營(yíng)收35.5億美元，符合分析師預(yù)期。
三、港股前瞻
周三，港股三大指數(shù)全天表現(xiàn)弱勢(shì)，市場(chǎng)情緒表現(xiàn)低迷。恒指最終下跌1.36%，國(guó)指、恒生科技指數(shù)分別下跌1.47%和1.27%。盤(pán)面上，快手、百度、阿里巴巴跌超2%，京東、騰訊、美團(tuán)等權(quán)重股均下跌；港口及海運(yùn)股午后加速走低，海豐國(guó)際績(jī)后大跌超11%，汽車股繼續(xù)維持跌勢(shì)，蔚來(lái)等多股連跌8日。
恒大地產(chǎn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，中國(guó)恒大$03333.HK：決定延期并重新召開(kāi)恒大協(xié)議安排會(huì)議
恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司于2023年8月16日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》（編號(hào)：證監(jiān)立案字03720230092號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)本公司立案。中國(guó)恒大 $03333.HK 公告，本公司決定延期并重新召開(kāi)恒大協(xié)議安排會(huì)議，并同時(shí)延期并重新召開(kāi)景程協(xié)議安排會(huì)議及天基協(xié)議安排會(huì)議。香港恒大A類協(xié)議安排會(huì)議將延期至2023年8月28日下午八時(shí)正(香港時(shí)間)舉行。
京東物流$02618.HK ：上半年?duì)I收778億元，同比增長(zhǎng)32.6%
京東物流：2023年上半年總收入778億元，同比增長(zhǎng)32.6%。其中，外部客戶收入539億元，同比增長(zhǎng)57.7%，已連續(xù)4個(gè)季度占比約7成。值得一提的是，2023上半年，京東物流實(shí)現(xiàn)盈利，僅第二季度，經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)8.3億元，同比增長(zhǎng)288%。
碧桂園$02007.HK 旗下多只債券自8月18日起按特定債券轉(zhuǎn)讓
碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告，“19碧地03”、“20碧地03”、“20碧地04”將自2023年8月18日起按照《通知》有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓并繼續(xù)停牌。碧桂園旗下騰越建筑公告，“16騰越02”將自2023年8月18日起按照特定債券有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓并繼續(xù)停牌。公告顯示，當(dāng)前公司債券兌付存在重大不確定性，為保障債券持有人權(quán)益，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)債券《募集說(shuō)明書(shū)》及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》等文件約定落實(shí)償債保障措施。
港交所 $00388.HK：上半年投資收益凈額及衍生品交易對(duì)營(yíng)收和凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史第二高貢獻(xiàn)大
在香港交易所 $00388.HK 2023年中期業(yè)績(jī)傳媒發(fā)布會(huì)上，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)劉碧茵表示，上半年業(yè)績(jī)良好，投資收益凈額加上衍生產(chǎn)品平均每日成交張數(shù)創(chuàng)新高，帶動(dòng)半年度收入及凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史半年度第二高。
聯(lián)邦制藥 $03933.HK 盈喜：預(yù)計(jì)上半年凈溢利約12億元 去年同期盈利6.29億元
京東健康 $06618.HK ：上半年?duì)I收超271億元 同比增長(zhǎng)34.0%
友聯(lián)國(guó)際教育租賃 $01563.HK 預(yù)計(jì)上半年除稅后凈溢利不低于1.2億元 同比大幅扭虧
周黑鴨 $01458.HK 中期凈利1.02億元 同比增長(zhǎng)453.6%
大成生化科技 $00809.HK 盈喜：預(yù)期中期收益上升325.8%至約6.625億港元
四、債市觀察
沙特持有的美國(guó)國(guó)債降至六年低點(diǎn)
由于將更多銷售石油獲得的財(cái)富配置到風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)上，沙特持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模降至六年多來(lái)最低水平。根據(jù)美國(guó)財(cái)政部的數(shù)據(jù)，沙特6月份連續(xù)第三個(gè)月減持美國(guó)國(guó)債，當(dāng)月減持超過(guò)30億美元，持有總額降至1081億美元。沙特的鄰國(guó)阿聯(lián)酋也賣出了近40億美元的美債。沙特持有的美國(guó)國(guó)債自2020年初以來(lái)已減少逾41%。
五、財(cái)經(jīng)預(yù)告
財(cái)報(bào)預(yù)告
港股
嗶哩嗶哩-W
中國(guó)海洋石油
福耀玻璃
金蝶國(guó)際
永利澳門(mén)
聯(lián)想集團(tuán)
美股
嗶哩嗶哩 | 盤(pán)前
沃爾瑪 | 盤(pán)前
應(yīng)用材料 | 盤(pán)后
羅斯百貨 | 盤(pán)后
直播預(yù)告
華盛周談：港股接近三個(gè)月低位，要撈底定係博破底？| 16：00
跑贏美股：科技股領(lǐng)跌，能源股成香餑餑，美股又到十字路口？| 19：00
嗶哩嗶哩業(yè)績(jī)電話會(huì)| 20：00
以上就是今天的早報(bào)，祝投資愉快。
風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無(wú)價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤(rùn)，反而可能會(huì)招致?lián)p失。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評(píng)估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請(qǐng)細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問(wèn)，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見(jiàn)。